作为实现“中国制造2025”战略的关键基础，近期，工业互联网板块在新经济扶植政策以及富士康拟A股上市等消息的刺激下集体大爆发。数据统计，自2月24日工业互联网专项工作组设立以来，截至4月3日，该板块实现超过23%的涨幅，仅次于日前大热的“独角兽”板块，在同期Wind概念指数分类表现中位居第2位。在一片“涨”声中，业内人士表示，工业升级乃国家级战略，主题行情仍有望持续发酵。

政策加码，工业互联网加速落地

“我国的工业互联网具有自主可控的特点，受外部市场冲击有限，在全球贸易不稳定性增加的背景下，受益于工业互联网的相关标的，兼具了成长性、相对确定性和景气周期长的特征，这波也是未来工业互联网行情的基础。”谈及工业互联网板块近期的良好市场表现，万博兄弟资产管理有限公司总裁、万博新经济研究院副院长刘哲对《红周刊(博客,微博)》记者如是解释。

在以智能制造为主导的第四次工业革命悄然发生之际，世界主要工业化国家都在战略推进制造业转型升级，这其中以“美国工业互联网”、“德国工业4.0”、“中国制造2025”等制造业国家战略为典型代表，均旨在构建自身的智能制造体系，特别是新一代信息技术与制造业的深度融合。刘哲认为，“工业互联网带给企业的变化不仅是生产效率的提升，其还将在企业经营模式、资产管理模式、核心竞争力培育、就业组织方式等方面对工业发展带来巨大革命性转变，这种变革甚至比工业革命的影响更为深远和迅速”。

鉴于发展工业互联网与“中国制造2025”战略的高度契合性，工业互联网获得了国家层面的支持。2017年11月，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》;2018年2月24日，国家制造强国建设领导小组设立工业互联网专项工作组，专项工作组成员由25位正副部及司局领导任职，力度空前，标志着我国工业互联网领域政策层面最高决策机构成立。

而继国家顶层设计之后，涉及工业互联网的地方产业政策也是纷纷出炉。3月20日，广东出台《广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策(2018—2020年)》，成为工业互联网专项地方政策的先行兵。太平洋证券刘国清表示，作为“十九大”后首个系统性的地方工业互联网相关专项政策，表明广东省作为全国先进制造业的集中地区之一在实施智能制造、产业升级上的推进力度和领先性。就在此之前，制造业集中的长三角、山东以及大数据蓬勃发展的贵州等地区也出台了相关产业政策。各地政策的相继落地，表明我国工业互联网的实施已经进入了快速发展阶段。

据中国工业互联网产业联盟测算，2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元。在2017年到2019年期间，预计产业规模将以18%的年均增速增长，至2020年时将达到万亿元规模。截至2017年末，全球工业互联网平台数目已超过150个。研究机构普遍表示看好工业互联网产业长期发展，并称其有望成为贯穿全年的投资主题，有机构甚至提出2018年将成为工业互联网发展的元年。

萌芽期，工业PaaS层重点扶持

工业互联网产业体系广阔，各类涉及制造业企业的数字化、智能化转型的技术和应用都可视为工业互联网范畴，其发展经历了云平台、大数据、物联网等多个阶段。目前，全球各主要经济体在工业4.0、智能制造等环节的创新和研究主要集中于工业互联网、工业物联网、工业大数据等平台级项目上。

我国工业互联网主要由网络、平台、安全三大体系构成，其中网络是基础，平台是核心，安全是保障。工业互联网平台担负着联通企业内外部数据，打通信息化与生产部门的重任，在三大体系中最为重要。平台体系主要包括边缘层、IaaS层(基础设施即服务)、工业PaaS层(平台层)、工业SaaS层(应用层)等层级，工业PaaS(平台层)为核心部分，其主要功能为构建一个可扩展的操作系统，为工业APP应用开发提供基础平台。

目前，工业互联网尚处于萌芽期，在其主要层级中，IaaS层成熟度较高，亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、腾讯云、华为云等占据了全球主要市场;工业PaaS层，多数公司积淀不足，就国内而言，新兴平台主要包括树根互联、东方国信(300166,股吧)、海尔等;工业SaaS层潜力目前尚未发挥出来，国内该领域有所发展的公司主要有用友网络(600588,股吧)、金蝶等公司

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