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“出海四剑客”利好频传:传音、SHEIN、赤子城、心动

“出海四剑客”利好频传:传音、SHEIN、赤子城、心动
2021-10-22 14:28:02 来源:财讯网

随着中国产品在模式、业务、技术上愈发成熟,越来越多中国企业将电商、O2O、共享经济、社交、游戏、文娱等中国成功模式落地海外,出海赛道的价值被越来越多投资者关注。今年以来,多家金融台建立“互联网出海”板块,针对“出海”编制概念,引发众多投资者的关注。

出海赛道有众多佼佼者,如硬件出海代表传音控股(688036.SH)、电商出海代表SHEIN,社交出海代表赤子城科技(09911.HK),以及游戏出海代表心动公司(02400.HK),这些公司分别卡位出海热门领域,业绩增速迅猛,被称为“出海四剑客”。

期,“出海四剑客”利好消息不断,正乘势而起,逐渐成为机构关注的焦点。

传音控股(688036.SH):9月受数百家机构调研

市值千亿的传音控股(688036.SH)有着“非洲手机之王”的称号,公司股价期虽有调整,但是机构对其热度不减。数据显示,今年三季度以来,传音控股迎来441家机构调研,其中9月调研机构数量高达230家,并在第二季度新增383家机构投资者,累计增持逾1100万股,其中不乏广发基金、华夏资产、高毅、淡水泉等国内著名基金公司。

值得注意的是,传音控股以总营收377.92亿元再次登上“2021中国民营企业500强”及“2021中国制造业民营企业500强”双榜单,整体排名较上年度大幅提升。

目前,公司创立了TECNO、itel、Infinix三大手机品牌,同时创办数码配件品牌Oraimo、售后服务品牌Carlcare和家用电器品牌Syinix等,并自主研发了HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统及独立的应用软件台。

年来传音控股的手机业务不仅在非洲地区“如鱼得水”,在印度等新兴市场也大放异彩。根据公司披露数据,2021年上半年,公司手机出货量9600万部,其中智能机出货量在非洲地区排名第一、在巴基斯坦、孟加拉国亦取得第一、在印度地区排名第六。

另外,公司亦在移动互联网领域与腾讯、网易、阅文、快手等多家互联网企业进行出海战略合作,进军海外应用市场。截至今年上半年末,公司已推出超过10款自主与合作开发的应用,月活用户数达到1000万以上。其中,Boomplay 是非洲最大的音乐流媒体台,全球总用户达 1.3 亿,曲库数超过 5000 万,日宣布与Billboard达成合作。

非洲地区作为拥有10亿+人口的新兴市场,市场前景广阔。随着非洲移动通信技术的覆盖日趋完善,以及手机渗透率的逐渐提升,公司的手机业务及移动互联网业务均将取得爆发增长,值得投资者持续关注。

SHEIN:估值一年翻倍,红遍地球村

今年6月份,彭博社(Bloomberg News)援引消息人士的说法,SHEIN的估值高达300亿美元(约合人民1930亿),但是在2020年8月,SHEIN估值仅为150亿美元(约合人民965亿)。这意味着,SHEIN的估值在不到一年的时间里,翻了一翻。但这还不是对SHEIN最乐观的估计,因为同样是今年6月,据《福布斯》报道,分析师估测SHEIN目前估值是去年8月份150亿美元的三倍(即450亿美元,约合人民2896亿元)。

SHEIN作为全球快时尚女装电商龙头,主要聚焦于快时尚女装,并逐步扩展童装、美妆等全品类电商,通过自建独立站渠道,在全球范围内进行产品跨境销售。根据 Similar web 数据,SHEIN 在时尚和服装网站类访问量目前排名世界第一。同时在《2021年 BrandZ 报告》中,SHEIN在中国全球品牌年度指数中排在第 11 位,比腾讯、安克、大疆的排名更高。

2017-2020 年,公司收入保持高速增长,CAGR 约180%。2020 年受益疫情增长进一步提速,实现收入约100 亿美元,增速超过300%,预计 2021 年有望实现超 1000 亿人民的总营收。

SHEIN依靠强大的设计、买手与打版团队,通过流行趋势的捕捉与设计元素的重新组合,目前实现每日上新款式约 3000款,每周上新款式2万款,遥遥领先于同行业的数千款水。凭借公司极具价比的产品,极致的产品更新速度,多元化的丰富营销渠道,SHEIN将继续享受国外扩张带来的红利,实现自身的持续高速增长。

公司目前尚未上市,有分析人士认为,一旦SHEIN成功登上IPO敲钟舞台,将成为资本市场中飞驰的“黑马”。

赤子城科技(09911.HK):获《经济学人》报道,Q3业绩飞速增长

国际新闻和商业周刊《经济学人》日刊发文章称,以音视频为载体的实时社交,引领着全球在线社交的未来趋势,而赤子城科技(09911.HK)是将这一新趋势带到全球市场的先行者。《经济学人》认为,随着 5G网络的全球普及和年轻用户群体的不断扩大,深耕音视频社交业务赤子城,有巨大的增长潜力。此外,《人民日报》海外版也在期发文将其列入互联网企业出海成功的典型代表。

日,赤子城科技发布2021年前三季度运营数据公告,公司前三季度总收入预计为15.8~17.0亿人民,同比增长超过115%,实现翻倍增长。其中增值服务收入约13.5~14.0亿元,增值服务业务在欧美、日韩等发达市场取得重大突破。

赤子城科技是中国最大的社交出海公司,已推出Yumy、MICO、YoHo等多款全球化音视频社交产品,一直在中东、东南亚、南亚等市场稳居头部,两年成功开拓欧美、日韩等发达市场,用户规模持续扩张。

今年第三季度,公司社交产品均月活达约 2043万,环比增长超12%;截至 2021 年9月30 日止,公司社交产品累计下载量达 2.98 亿,较2021 年6月30日增长超 17%。

从单款产品看,其新推出的“心动社交”应用Yumy在不到5个月的时间,用户规模增长至4倍以上,目前全球下载量已突破2000万。另外,全球开放式社交台MICO进入100个国家和地区的社交应用畅销榜前10,今年以来在美国的iOS及Android端社交应用畅销榜稳居前20名。

今年以来,赤子城科技涨幅超160%,并被多家全球顶级资管机构连续加仓。其中,贝莱德集团、道富环球投资管理、Acadian资产管理公司等机构均于2021年第二季度首次建仓赤子城科技,并在第三季度陆续加仓,持股比例均有提升。三季度以来公司又被高盛资产管理纳入高盛创新股票ETF,显示出国际权威机构对于赤子城科技长期成长的信心。随着公司在全球各个地区布局的加速,持续加深本地化经营,公司的收入规模和业绩有望登上新的台阶。

心动公司(02400.HK):获黄一孟增持10万股

港交所权益资料显示,心动公司(02400.HK)获董事会主席、执行董事兼首席执行官黄一孟于10月6日在场内以每股均价40港元增持10万股,涉资约400万港元。增持后,黄一孟的最新持股数目为1.64亿股,持股比例由34.07%增至34.09%。

心动公司成立于 2011 年,公司业务集研发、发行、渠道为一体,实现了游戏产业全产业链布局。公司拥有国内最大规模的手游垂直台型社区 TapTap,以“永不分成”为理念,摒弃了传统渠道的联运分成模式,成功吸引了众多游戏开发商、玩家入驻,且在国内核心玩家群体中具备高知名度及美誉度。

2021 年上半年 TapTap均月活达到 2867 万,同比增长15.6%,在新上独家游戏较少的情况下,仍获取了一定的增长。值得注意的是,TapTap国际版一直保持高速增长态势。2020 年 TapTap国际版均月活达 481.3 万人,同比增长 330.9%;2021 年上半年,TapTap 国际版均 MAU 成功突破千万关口,达 1318.3 万,同比增长 484.4%,增速超市场预期。同时,《香肠派对》等产品在海外发行也十分顺利,为 TapTap 带来一定用户增长。

根据 DFC 的数据,全球游戏人口已超 30 亿人,海外市场玩家总数十分庞大。TapTap作为同时具备手游分发渠道兼手游垂直社区两大功能的应用,具有一定的稀缺。随着《香肠派对》上线海外更多地区以及国产手游在海外的影响力持续扩大,公司核心用户正快速积累,TapTap 国际版的成长空间有望进一步打开,心动公司也将成功打开全球市场。

“出海四剑客”未来可期

在国内市场红利逐渐消失的情况下,出海成为新的风口。诸多互联网公司纷纷开始布局海外,但这些企业的出海并非一帆风顺,由于各地文化风俗和市场的差异,很多企业在海外的开拓举步维艰,频频受阻。

但像传音控股、SHEIN、赤子城科技、心动公司这样具有先发优势、业务规模与业绩均飞速增长的“出海四剑客”,则表现出了强者恒强的走势。他们通过在海内外多年的摸爬滚打,积累了丰富的产品经验及本地化经验,推出了一系列针对不同市场的营销策略,构建了深厚的竞争壁垒。

全球化浪潮势不可挡,出海的趋势也必不可逆。未来出海行业必将诞生多个千亿、万亿市值的上市公司,而“出海四剑客”在这一浪潮中,正高速成长,潜力无限。未来将在资本市场攀升至何种高度,让我们拭目以待。

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