近日，国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，明确指出了“国家大型风电光伏基地项目”的申报要求。

《通知》提出，基地单体项目不小于100 万千瓦规模，鼓励煤电风光储联营、集中共享式储能，最大化发挥储能效益。《通知》明确，原则上在2023年内建成并网，部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。

随着政策持续推进，分布式光伏“整县推进”及“千乡万村驭风计划”项目稳步开展。数据显示，截至2021年10月底，我国风电、光伏累计总装机量分别为300GW、282GW，2021年1-10月全国新增风电、光伏总装机量分别为18GW、29GW。机构预计“十四五”期间，我国光伏、风电行业有望加速发展，其中风光大基地项目为下一步的增量空间。

10月中下旬，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏大基地项目已陆续开工，总规模近30GW，其中在甘肃、内蒙古、山东、吉林等省份开工的项目均有水发集团参与。此次第二批大基地加快了政策推进的步伐，预计相关行业将迎来新一批开工潮。

据悉，水发兴业能源（00750.HK）作为山东水发集团一级权属公司，整合了控股股东的优质资源。凭借其山东地方国企和“外电入鲁”项目的资源优势，水发兴业能源已经有了一批大型风光大基地项目经验。如去年建成的西藏50MW光伏加100MWH储能的一体化项目；今年已签订的宁夏2GW的风光储一体化基地、内蒙古5GW风光储一体新能源基地等。

此轮政策催化，指明了风光大基地发电项目的潜在市场空间。研究机构表示，我国沙漠、戈壁、荒漠地区面积广阔，风光资源充足，在此类地区建设大型风电光伏基地项目有利于解决风电、光伏产业发展存在的土地资源紧张的问题，有效提升资源利用率和开发效率。

相关企业也在尝试如多种类型的综合性清洁能源基地、清洁能源与盐碱地、流域治理结合的模式，如水发兴业能源鲁西南采煤沉陷区“光伏+”基地、鲁北盐碱滩涂风光储输一体化基地项目等，均为清洁能源赋能当地经济生态发展的优质项目。

财报显示，2021年上半年，水发兴业能源实现总收入（含电费补贴）24.38亿元，同比增长12%。据不完全统计，水发兴业能源目前在境内外已拥有552.5MW已全面运营的光伏发电场。公司管理层表示，到2025年末，公司持有的光伏和风电项目将超过20GW，由自有投资项目和股东资产并入方式并行实现，此后清洁能源电费收入将成为重要的收入来源。

今年以来，经过政策陆续推进，各地风电光伏项目跑马圈地阶段已经完成。此次风光大基地第二轮申报，预计将引发新一批大型综合新能源项目集中开工。在这一阶段，已有资源优势的头部企业如水发兴业能源或能巩固行业地位，迎来一轮估值提升。

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