艾德金融：王一博经纪公司——乐华娱乐(02306.HK)今起招股

今日，乐华娱乐集团（下称”乐华娱乐”）正式启动招股，股票代码：02306.HK。艾德担任联席账簿管理人，全力为乐华娱乐的上市进程护航。

乐华娱乐招股时间为2022年8月24日至8月31日，拟发行132,560,000股，当中90%为国际配售，10%在港公开发售。每股发售价6.8-8.5港元，每手400股，预计于9月7日在香港交易所主板挂牌上市。

图源：上市文件

乐华娱乐成立于2009年，是中国知名的艺人管理公司，现已打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营、泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。根据弗若斯特沙利文报告，在中国高度分散的艺人管理市场中，以2021年艺人管理收入计算，乐华娱乐是中国最大的艺人管理公司，市场份额为1.9%。

在艺人管理方面，乐华娱乐已建立完善且专业的艺人管理体系，并组建了一只由艺人组成的多元化团队及强大的训练生储备。截至目前，乐华娱乐共有韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪等66名签约艺人及71名参加训练生计划的训练生。在微博平台上，有2名签约艺人拥有超过300万关注者，有20名艺人拥有超过200万名关注者。同时，乐华娱乐还有六个艺人组合出道，包括UNIQ、NEXT、EVERGLOW、NAME、TEMPEST。

图源：上市文件

截至2021年年底，乐华娱乐有23名商务经纪和17名执行经纪。乐华娱乐旗下的签约艺人已与国内外众多知名品牌签订代言协议、并参与商业推广活动，也在多部热门作品中扮演重要角色，包括剧集《理想照耀中国之抉择》、《风起洛阳》、《冰球少年》，电影《革命者》、《建军大业》、《建党伟业》，综艺节目《这！就是街舞》、《极限青春》等。

图源：上市文件

随着业务的不断扩张，近三年乐华娱乐业绩也取得快速增长，收入由2019年的6.31亿元人民币增加至2020年的9.22亿元人民币，并进一步增长至2021年的12.90亿元人民币，2019年至2021年的复合年增长率为43.0%。年内利润也取得良好表现，由2019年的1.19亿元人民币显著增加至2020年的2.92亿元人民币，并进一步增长至2021年的3.35亿元人民币，2019年至2021年的复合年增长率高达67.6%。此外，乐华娱乐一直拥有较高的毛利率，2019到2021年的毛利率分别为44.3%、53.5%、46.6%。

艾德金融旗下艾德证券期货有限公司是香港证券及期货事务监察委员会根据证券及期货条例发牌之持牌法团（中央编号：BHT550）。而艾德金融集团各成员公司分别持有香港证监会第1、2、3、4、5、6、9类受规管活动牌照。

艾德金融一直致力拓展机构业务，参与了多个上市股份包销项目，截至7月30日，2022年艾德已参与互联网分销合作IPO项目37个，其中15个担任主承销商，5个项目超50亿市值。根据彭博排行，艾德在香港资本市场排名显著上升，按承销项目数量计排名第8位。

艾德金融持续为企业提供优质专业的资本市场服务，为客户开辟资本市场融资渠道、扩大投资平台、完善企业结构及提升公司品牌形象和市场知名度，让客户得以专注于自身业务发展，并实现最大化的市场价值。

作者：艾德金融

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责任编辑：kj005