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依托碘造影剂核心地位及制剂增量收益司太立全年业绩有望实现高增长

依托碘造影剂核心地位及制剂增量收益司太立全年业绩有望实现高增长
2020-11-02 15:22:20 来源:财讯网

10月30日,司太立发布了2020年度第三季度报告,季报显示2020年初至报告期末(1-9月),司太立营业收入10.46亿元,相比上年初至上年报告期末 9.86亿元,同比上涨6.16%。扣非净利润1.94亿元,相比上年初至上年报告期末1.34亿元,同比上涨44.21%,基本每股收益0.84元,比上年同期上涨44.83%,数据表现亮眼。

公司经营层面,2020年8月18日,司太立宣布向海神制药增资1.32亿元

用以实施募投项目,2020年8月25日,司太立授予148位核心技术及业务人员659,900股,授予限制性股票的授予价格为39.5元/股。可以看出,司太立在后续经营发展方面做出了非常积极的准备工作,为后续业绩增长奠定了坚实基础。

原料药及中间体方面,2020年第四季度起,募投产能有望逐步释放,司太立募投项目达产后碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇原料药总产能预计将超过2000 吨,另外,司太立在海神制药新增了 1500 吨碘化物的产能,除自用外还能产生可观业绩贡献。司太立前三季度受到疫情影响复工+海神停产影响+爆炸事故影响,业绩依然实现了 44.40%的增长。第三季度受到爆炸事故影响,停产约两个月,但利润端依然保持 30%以上增速,充分体现了司太立较强的议价能力及产品销售结构的持续优化改善。前三季度业绩的良好表现也奠定了全年业绩高增长。凭借着原料药制剂一体化和掌握碘克沙醇原料药供应关键环节的优势,司太立有望发挥成本优势,在原料药及中间体方面继续巩固核心龙头地位,加速扩大收益。

制剂方面,司太立已有碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇三个重磅品种获批,其中前两个品种已与恒瑞医药达成合作协议。8月24日,司太立获得碘克沙醇注射液批文,视同通过一致性评价。碘克沙醇为第三代最新碘造影剂产品,安全性高于前代产品,在市场中供不应求。根据中国医药信息中心数据,2019 年碘克沙醇制剂市场规模约为 49.71 亿元,同比增长 38.43%,远高于其他品种增速,在造影剂市场中占比达 35.65%,为销售额最大的品种。10 月 26 日上海司太立生产的碘帕醇在新乡第二人民医院开出首张处方,代表司太立制剂放量正式开始。

河南省新乡市第二人民医院首瓶碘帕醇使用现场-图片来自司太立微信公众号

目前司太立已经在造影剂行业形成“中间体+API+制剂”全产业链布局,在原料药端龙头地位基础上,制剂端也在不断扩大规模,随着出货量增大带来的规模效应和生产工艺的升级,在后续集采及未来碘造影剂市场规模方面,司太立都是无可置疑的头号选手。此外,据了解截止 10 月 29 日,司太立工厂已基本恢复正常运营。随着仙居工厂的恢复,司太立将开始陆续恢复供应碘海醇、碘帕醇和碘克沙醇原料药。

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责任编辑:kj005

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