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“东方红万里行”第8000场活动在民生银行举办 打造专业化客户服务体系成效显著

“东方红万里行”第8000场活动在民生银行举办 打造专业化客户服务体系成效显著
2021-03-02 17:17:24 来源:财讯网

3月2日,“东方红万里行”客户服务活动第8000场交流活动在民生银行总行成功举办,本场活动由东方红资产管理与中国民生银行合作举办,民生银行总行个人金融部及北京分行领导进行了致辞和发言,东方红资产管理总经理任莉做了主题演讲,东方红资产管理其他管理人员、基金经理也就价值投资、资产配置等问题与合作伙伴进行了充分交流。同时,东方红资产管理还在民生银行全国十余家分行同步开展“东方红万里行”交流活动,分享理念,进一步加强与合作伙伴的沟通。

“东方红万里行”客户服务活动是东方红资产管理全力打造的专业化客户服务体系,旨在向投资者传导合理参与市场、价值投资和资产配置的理念,自2015年8月启动以来,已经覆盖了上百个城市,共计举办了8000场交流活动,参与人次超过60万。

价值投资  赢在长期

民生银行和东方红资产管理的合作由来已久,自产品的发行,到与“民生磐石”品牌的合作,再到合作定制并创设公募基金产品,双方已经建立了坚实的合作基础。民生银行与东方红资产管理在客户、渠道、资金、投研等方面具有互补共赢的良好基础,将进一步发挥各自的资源及专业优势,加强在资产与财富管理、投研、托管等方面的合作与赋能。

同时,双方持续加大力度开展投资者教育活动,从2018年开始,东方红资产管理与民生银行合作开展东方红万里行活动,已累计举办了百余场。东方红万里行第8000场活动在民生银行总行举办,是民生银行与东方红深化合作的契机,未来将继续共同宣导资产配置理念,让更多投资者充分享受到长期投资带来的回报。

东方红资产管理总经理任莉在主题演讲中指出,东方红万里行坚持引导客户进行理性投资,着力解决产品收益与客户收益不对等的痛点,从而帮助投资者更好地穿越周期、赢在长期。八千里路云和月,从2015年起持续开展的“东方红万里行”客户服务活动已举办了8000场,对于东方红来说,这是一个新起点,也是民生银行和东方红携手合作的新起点。

东方红创新趋势混合基金拟任基金经理蔡志鹏博士分享了他的投资思路和逻辑,主要将通过选赛道、选稀缺性、选平台的三重逻辑,精选具有创新力、符合经济转型升级趋势的绩优好公司。

在中国资本市场,东方红资产管理是坚定的价值投资实践者,不惧波动,着眼长期,权益类产品整体呈现出高胜率、低换手率的特点,因此收获了长期丰厚的回报。从投资性价比来说,根据中泰证券研究所数据,过去五年在公募基金行业中,投资者投资偏股基金,每付出1元管理费,平均能赚到2.9元,而投资东方红的产品能赚到6.3元;投资偏债基金,每付出1元管理费,平均能赚到1.1元,而投资东方红的产品能赚到3元。

东方红资产管理的投资实践证明,价值投资是一种长期有效的投资方法和资源配置方法,但价值投资的实施需要与之相匹配的长期资金,要给予充分的时间等待价值回归。

中国资本市场三十年,涌现出一批优秀的上市公司,优秀的基金产品也实现了净值持续增长,提供了可观的收益。然而,多数投资者由于认知偏差,难以克服人性弱点,陷入了“基金赚钱,基民不赚钱”的悖论中。而且现实中,广大投资者仍然偏好预期收益型产品,对净值型权益类产品缺乏足够认知,资产配置低风险和短期化现象仍较为突出。

如何通过价值投资赋能优质上市公司和投资者,如何帮助投资者建立理性的长期投资理念,实现“长钱长投”是东方红资产管理一直希望解决的问题,这就需要专业客户服务。

东方红成立之初,公司就确定了“客户利益为先”的经营原则。十多年前,东方红就开始了探索如何做好投资者服务工作,并将其融入产品创设及运作的全过程。东方红资产管理开展的投资者引导工作体现在两个方面:一方面,东方红团队在市场艰难之时,强调始终陪伴客户,提供专业的投后服务,传递价值投资理念,与投资者共度周期。例如,在2008年全球金融危机时刻,在2015年股灾之后,东方红资产管理的销售服务团队深入各个营业部、网点宣讲,服务到每个客户,用最大的耐心和诚意为客户介绍东方红的价值投资理念,分析内外形势,阐释价值投资的逻辑,陪伴投资者走下去。

另一方面,东方红资产管理通过封闭期产品设计帮助投资者获得较为稳定的长期回报,2011年率先推出封闭两年半集合产品,2014年率先推出封闭三年的公募基金,之后拓展至三年定开、五年定开、锁定持有期的产品,建立起丰富而完善的封闭型产品线。封闭产品的发行为负债端及投资端都带来了促进作用,成为做好投资者引导的重要举措。

专业服务 长期陪伴

为了系统化地开展专业客户服务活动,东方红资产管理精心打造了课程体系,自2015年8月推出“东方红万里行”客户服务活动,与投资者进行面对面的交流分享。东方红万里行通过持续、系统、专业的投资者引导和陪伴工作,不断向投资者传递如何合理参与市场、价值投资、资产配置、长期持有的理念。

“东方红万里行”客户服务活动已经覆盖全国上百个城市,截至2021年3月2日,累计举办了8000场交流活动,参与人次超过60万,形成了一套完整的配套解决方案。

“东方红万里行”围绕价值投资的理论与实践,由权益投资领域,扩展至固定收益领域,并进一步强调资产配置的重要意义。权益类投资领域围绕投资者常见的追涨杀跌、注重短期、缺乏诊断等问题,东方红进行了详细的数据与案例分析,帮助投资者建立理性的长期投资理念。随着资管新规实施和居民财富配置需求的变化,“东方红万里行”在体系中加入了固定收益投资相关内容,帮助投资者更好地理解固收类产品的风险收益特征。为了更好地帮助投资者理解资产配置的意义,“东方红万里行”体系增加了资产配置相关内容,帮助投资者根据自己的经济收入、风险偏好、家庭情况、年龄情况、消费需求等进行合理的资产配置。

为了服务更多投资者,“东方红万里行”开发了各类线上服务形式,形成了多层次、立体化的服务模式,增加动画、社区互动、在线直播等交流新形式,在多个线上平台开设主题型投资课堂,提高专业服务输出的传播效率。

“东方红万里行”每周举办固定的万里行之声,倾听客户声音,及时了解客户需求,精进服务方案;每月17日设为“东方红万里行线上日”、每月举办线上读书日等,通过直播的方式与投资者分享价值投资理念,共同探讨健康理性的投资文化。

经过“东方红万里行”8000场线下的交流、持续的线上直播分享,东方红资产管理逐步实现客户资金与投资期限合理匹配,通过拉长投资周期来提升客户盈利体验,推动行业良性生态的形成。

专业投资者服务和引导永无止境,在取得长期良好的实践基础上,东方红资产管理开始探索在专业服务的研究上更加深入、更加科学和更加体系化,并希望能够在全行业形成高度重视投资者服务和引导的环境。

因此,东方红资产管理作为特别支持单位,深度参与到中国财富管理50人论坛组织的覆盖全市场各类金融机构的主题研究中,希望将自身在净值型产品投资认知引导上所积累的经验,与更多金融合作伙伴共享,为资管新规的顺利落实贡献力量。该课题以《新规下的健康投资文化培育——金融投资者调研(2020年度)》为主题,立足资管新规转型过程中的投资者教育,报告近20万字,已于2020年12月20日在中国财富管理50人论坛年会上发布,以期为相关法律法规和制度建设的完善、为各个市场主体的投资者教育工作提供有益参考。

东方红资产管理的投资者引导实践表明,资产管理机构长期坚持“专业投研”和“专业服务”双轮驱动的模式,持之以恒地践行价值投资实践、全力以赴地开展专业客户服务,引导长期资金投入到优秀企业,能够有效实现投资者、优秀企业和资产管理机构的多方共赢。

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责任编辑:kj005

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