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德邦基金总经理张騄:资产管理公司的核心价值是长期积淀的投研体系和品牌价值

德邦基金总经理张騄:资产管理公司的核心价值是长期积淀的投研体系和品牌价值
2021-12-17 11:16:37 来源:财讯界

近日,德邦基金新任总经理张騄接受专访表示,作为一家公募基金公司,德邦基金最重要的任务是为持有人带来良好的投资体验,服务好持有人的投资需求,这是我们做事的根本出发点。”

张騄表示,一家资产管理公司的核心价值是长期积淀的投研体系和品牌价值。“品牌力其实是投资者对公司的认知、认可,它并不仅是一个主观的评价,也可以通过一些客观指标进行衡量。”就具体指标而言,包括每个基金产品的可比业绩排名,公司产品的持有人数,公司产品持有人盈利比例,公司资产管理规模的良性增长等。

在他看来,对于一家具有长期发展潜力的基金公司而言,其持有人利益和股东利益最终是统一的。“短期二者利益可能不是强关联,但长期是匹配的。只有让投资人得到良好的服务与回报,基金公司的规模以及品牌力才能不断提升,股东也才能得到更好的回报。”

目前德邦基金投研团队人数超过50人,张騄想得很清楚,投研人员只有拧成一股绳,才能高效创造阿尔法收益,而这股绳就是成熟的投研体系。“每个研究员对于研究的方法、要求等形成稳定的共识,大家在相同的频道,可以高效地交流研究成果。”

他进一步解释道,在权益投资方面,一方面,自上而下关注产业趋势,挖掘趋势性行业的投资机会,及时把握市场脉搏;另一方面,自下而上深度研究公司,挖掘个股阿尔法收益。每个行业研究员对于自己主要覆盖的行业有深刻的理解,对于行业内的市场变化、产业趋势、重点公司有足够深度的挖掘,同时横向关注产业相关的上下游行业。“只有关注上下游相关行业的变化,才能更好地理解所覆盖行业正在发生的变化,这些变化也许在一段时间之后就会产生非常好的投资机会。”

就覆盖的行业而言,张騄表示,当前团队主要聚焦在长期发展比较有潜力的方向,包括医药、消费、新能源、科技、先进制造等。“我们研究团队中专门引进了一批有长期实业经验的资深专家,他们的产业经验可以与我们的研究员团队形成优势互补和良性互动。同时我们也会持续引进优秀应届毕业生,不断培养年轻投研人才。”

“基金赚钱基民不赚钱”是公募基金行业多年的痼疾,在采访的过程中,张騄也多次强调加强投资者陪伴。“基金行业本身是金融服务行业,基金产品的销售只是服务的开始,客户在整个服务过程中得到良好的体验,则应该是持续的过程和长期的结果。如果我们不重视存量产品的持营和客户陪伴,只关注新基金发行的销售结果,那既是对客户的不负责任,也不符合我们对于长期品牌力打造的要求。”

“伴随着基金销售线上化的趋势,线上运营正在成为客户陪伴的主要方式。线上流量来得快去得也快,我们需要从专业的角度,基于产品特性与客户需求的匹配,帮助客户找到适合自己的产品,同时要用客户听得懂、听得进的方式进行对话。”在张騄看来,线上陪伴任重而道远。“线上陪伴会是我们接下来整个营销体系建设中比较重视的环节,在这个方向上,无论是从人员、技术、系统、还是渠道,我们都会持续加强建设。”

做好存量产品持营的同时,公司未来新产品线又将如何规划?张騄表示,新发和持营一样,都要从客户需求角度出发。公司目前权益和固收产品线都有业绩不错的产品,但客户的需求其实是多层次的。未来的产品线打造,将在产品设计之初就明确其目标客户的需求定位,并匹配符合设计初衷的考核机制。“我们将会在一些有长期发展空间的赛道上重点布局,保持风格稳定,并通过持有期等设计,力争为客户带来更好的持有体验。”

德邦基金成立以来,始终不忘初心,相继推出很多绩优产品,也获得了持有人一路以来的支持。这次专访中,张騄阐述了自己的经营理念和公司现阶段的发展方向。相信这位来自80后的中生代力量在今后的时间会带领德邦基金实现更好的发展。

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责任编辑:kj005

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