10月31日,中国最大的本地生活服务平台 58同城将于今晚在纽交所正式上市,最大融资额将突破2亿美元,最终发行价为17美元每份ADS,高于此前公布的发行价区间上限。此前10月29日晚间, 58同城已将发行价格区间由13-15美元每份ADS上调至15-16美元每份ADS。
有市场人士表示,发行价的持续上调体现了美国投资者对于58同城商业模式的认可以及对发展前景的信心。
按发行价17美元计算,58同城此次IPO估值约为13亿美元。58同城的交易代码为WUBA, 承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团和太平洋皇冠证券。
根据58同城招股材料显示,58同城定位为中国最大的服务本地商家和用户的在线平台,其盈利主要来源于会员服务和在线推广服务。会员服务包括在线商店、优先发帖、客服、账户管理;在线推广包括竞价排名、置顶服务、联盟网站推广收益分成。目前最主要的三大分类业务为招聘、房产和黄页,未来将更侧重移动端发展。
从今年开始,公司首次实现盈利,上半年净利润为28.5万美元,而到第三季度单季实现净利润850万美元。营收方面,2010到2012年,全年营收分别为1070万美元、4150万美元和8710万美元,营收复合增长率185%。2013年第三季度,实现总营收4160万美元,同比增长77%。
业内人士认为,从全球范围来看,分类信息乃至更大范围的生活服务是世界各国行之有效的推广方式,公司所在的在线推广市场前景广阔。欧洲的同类网站利润率高达50%,与之对比,58同城还具有广阔的提升空间。
有第三方机构调研预测,2012年,中国在线推广市场规模为121亿美元,到2017年有望增加3倍达到393亿美元,其中线上分类信息市场未来5年有望增长9倍,达到近25亿美元的规模。