中国互联网大会昨日在北京国际会议中心开幕，国内电信业三巨头——中国电信、中国移动、中国联通负责人同台对话，同时，包括马化腾、曹国伟、周鸿祎、雷军在内的百余位业界领袖也将相继出席。
此次大会将给二级市场带来哪些临时和潜在的投资机会？分析人士认为，本次大会在一定程度上预示着互联网产业的发展轨迹，网络安全、云计算等传统网络议题仍将是讨论重点，如何完善互联网产业的发展是业界的主要目标。与此同时，移动互联网的兴起也是本次大会的最大亮点，如何加快移动互联网的发展成为业界共同努力的方向。
传统亮点——
网络安全与云计算继续发光发热
在昨日的全体大会后，今日互联网大会将迎来会议的第二个日程，今天会议将着重就网络安全、云计算等议题进行讨论。国海证券通信行业分析师梁铮认为，这些概念是近两年来通信行业持续的热点，随着这些工程的不断推进，相关上市公司将会不断获益。
网络安全可谓是本地网络大会的一大重点议题，即将在今日上午举行的网络安全与网络诚信论坛中，来自奇虎360、支付宝、安恒信息等数十家网络信息安全公司将汇聚一堂，讨论行业发展及出路。
梁铮表示，网络安全成为市场热点，这与下一代互联网技术的推广密切相关。“新技术的出现，对原有的互联网安全体系提出了新的要求。目前来看，我国下一代互联网工程推广十分顺利，相关设备、内容服务已经准备到位。”
国金证券分析师陈运红也对网络安全行业发展十分乐观。自去年12月以来，各级政府部门以及各运营商纷纷制定下一代互联网的支持政策及实施计划。下一代互联网安全专项采取直接支持设备和软件厂商的形式，而下一代互联网专项可能同时对客户应用项目和设备厂商研发两个方向同时进行支持。无论采用何种支持方式，都对下一代互联网相关企业有非常正面的作用。
另一方面，云计算也依旧是市场关注的焦点，来自中国电信、中国移动、Akamai等多家公司的业内人士讲究新互联网时代的云计算应用提出自己观点。
华泰证券分析师马仁敏认为，以云计算应用需求为牵引，重点突破虚拟化、负载均衡、云存储以及绿色节能等云计算核心技术，支持适于云计算的服务器产品、网络设备、存储系统、云服务终端等关键产品的研发及产业化，建立配套完整的云计算相关产业链，为云计算规模化示范应用提供完整的设备解决方案，完善云计算公共服务体系。这一领域，更看好天玑科技这类数据中心建设与运维的企业。
移动互联——
潜力挖掘遵循两思路
本次互联网大会上，移动互联网领域无疑是一大亮点，大会将于明（13）日举办移动互联网主题会议，包括如何构建移动互联网网络、丰富网络生态环境等诸多议题将获得关注。在昨日举行的“运营商在移动互联网时代的机遇和挑战”讨论会上，国内三大电信运营商的互联网业务负责人齐聚会场，并表示将致力于公司“去电信化”，寻求与互联网公司合作，共建移动互联网生态。
中国工程院院士邬贺铨在昨日主题演讲中表示，过去18个月我国移动互联网流量增加了10倍，目前占全球互联网流量的10%。他预测，2016年全世界的移动数据流量里手机要占到一半，而中国产生的移动数据流量在2016年大概占全世界的1/10。
湘财证券分析师周明巍表示，“整个行业的发展过程来看，由于移动互联网对网络速度、基站等硬件设施的要求，从设备类厂商会在前期行业基础建设中受益。”
梁铮对此表示赞同，“发展移动互联网，前期设备基础工作十分重要。目前，国内3G网络建设已基本完成，相关投资也已接近尾声。但由于多种原因，三大主流运营商的3G发展并不均衡，为摆脱现状，发展4G网络势在必行。”而据工信部和中科院等权威部门和机构预测，4G网络前期建设拉动的投资规模在5000亿元左右，网络正式商用后，还将带动终端制造和软件等上下游行业，产业规模有望突破万亿元大关。
梁铮认为，“对比国内3G网络建设的全过程，对4G关键事件和时点做出合理假设，并梳理清楚4G产业链条，推荐国内通信上市公司质地比较优良的标的。”按照受益周期早晚，投资者可以关注，早周期品种射频器件厂商大富科技、武汉凡谷；中周期品种主设备厂商中兴通讯；中周期品种传输配套厂商烽火通信；晚周期品种运营商中国联通；晚周期品种网维网优厂商三元达、三维通信；晚周期品种手机天线厂商硕贝德，以及终端厂商宇顺电子。
周明巍进一步表示，一旦等到行业发展至成熟期，内容、应用提供商将会是最大受益者。“目前，国内移动互联网内容及应用提供商并没有一个很好的盈利模式，仍以‘眼球经济’为主，但随着行业的进一步发展，应用提供商将成为主要盈利者。”
工信部此前公布的数据显示，全国160 多家应用商店累计下载数量达到520 亿次；许多互联网、电信企业、终端企业都开发了自营应用商店；而第三方应用商店发展更快，数量已经超过120 家。中国移动互联网2011 年应用增速居全球第一位，成全球第二大应用市场。
梁铮表示，“在移动互联网的市场争夺中，入口应用是最为关键的部分，通过桌面互联网的经验我们可以看出，未来移动互联网也将会是得入口者得天下，尤其是可以成为平台化的应用软件，将获利颇丰，在这方面可以关注科大讯飞、神州泰岳及掌趣科技。”
(来源:金融投资报)
