近两三年,不少车企纷纷提出“角逐存量车市”的战略主张,但存量车市如何具体衡量与角逐?制胜的核心资源及具体策略又是什么?车企该如何布局未来5年的产品策略?
近日,易车旗下汽车行业智库易车研究院发布《用户忠诚度洞察报告(2021版)》(以下简称报告),基于易车大数据和研究模型,分析了近十年用户忠诚度演变及其背后的车市竞争格局,综合运用宏观洞察和微观剖析,揭秘制胜未来的核心资源,为车企战略制定、策略调整等提供有益参考。
2020年用户忠诚度有所上升,中国品牌提升最显著
报告所指“忠诚度”为“订单忠诚度”,其介于意向忠诚度与行为忠诚度之间,提炼于易车大数据,能更好地衡量用户的购车决策。报告指出,近十多年,中国乘用车市场处于快速普及期,多数用户第一次购车,以体验为主,忠诚度并不高,车企想留住老用户并不容易。但近5年来用户忠诚度呈现持续攀升之势,2016年中国乘用车用户忠诚度突破12%,2018年突破13%,2020年突破17%,加速提升,为车企留住更多老用户,创造了新机遇。
从国别来看,2020年,中国品牌、海外普通品牌、海外高端品牌三者的用户忠诚度分别为14.02%、18.66%、26.62%,虽然中国品牌依然垫底,但相较2019年的9.28%同比增长高达51.11%,大幅领先后两者的17.59%、14.98%,提升最为显著。这源于中国品牌销量的基数低及剧烈的优胜劣汰等所致。
报告预测,2021-2026年,老用户将陆陆续续涌入增换购车市,中国乘用车用户忠诚度会加速提升,中国车市必将上演一场场如火如荼的老用户争夺战,报告建议车企积极挖掘留住老用户的潜力。
雷克萨斯、红旗、丰田领跑主流品牌、主流中国品牌及主流海外普通品牌用户忠诚度
2020年,中国乘用车主流品牌用户忠诚度TOP3,仍由海外高端品牌包揽,分别为雷克萨斯、奔驰、保时捷,其中雷克萨斯以34.36%领衔;红旗、林肯、凯迪拉克、长安乘用车、路虎、奇瑞等,因升级现有产品或加码中型SUV、中大型SUV等高级别车型,用户忠诚度突飞猛进。
红旗则高居主流中国品牌排行榜榜首。2020年,H9、HS5、HS7等“C位车型”强势发力,红旗用户忠诚度跃升至28.67%,同比增长高达115.05%。领克、长安乘用车、奇瑞、哈弗等都有大幅提升,吉利相对低调。定位女性的新秀纯电动车品牌欧拉,晋级至中国品牌用户忠诚度TOP10。
2020年,丰田以28.23%的忠诚度,超越本田、大众,领衔海外普通品牌用户忠诚度排行榜。前五位中大众和日产的忠诚度同比有所下降。
存量之争,关键看“C位之争”
从增换购角度来看,2020年,中国乘用车的增换购占比快速升至60%,2026年有望升至80%,角逐存量车市将成为中国车市的主旋律,主流车企都绕不过去。
如何角逐增量市场?易车研究院提出了“C位之争”的概念。易车研究院选取了朗逸、轩逸、速腾、哈弗H6、长安CS75、CR-V、RAV4等在近八年保有量相对靠前的十几款车型,提取了各自非同级别的订单数据,发现订单车型高度集中终端报价15-40万元和轴距2750-3100mm的区域,以中型轿车、中大型轿车、中型SUV、中大型SUV、中型MPV、中大型MPV为主,易车研究院将该区域命名为存量车市的“C位”。
报告指出,目前多数车企的产品布局,仍聚焦终端报价6-20万元和轴距2600-2750mm的传统首购区域,角逐存量车市往往心有余而力不足。而面对车市的剧烈格局演变,在存量时代,所有品牌都要研究C位之争这个共同课题,所有品牌都将同台竞技,这也意味着中国车市竞争将由预赛进入决赛。
同时,易车研究院指出,存量之争,不仅要有单打独斗的能力,还要善于“打群架”,一旦A品牌留不住老用户,B品牌会立马顶上。并建议车企的多品牌矩阵应由“同质型”向“互补型”过渡,加持“C位之争”。
易车研究院介绍
易车研究院基于易车用户大数据优势,整合全行业数据资源,服务企业决策层,为全球车企、经销商以及投资机构等在华发展提供战略、市场、产品、用户等咨询服务,其定位汽车行业非商业智库,以赋能车企、经销商等己任。
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