根据TrendForce的最新调查报告显示,DRAM合约价格经过连续三个季度的上涨后,将在2021年第四季度呈现下降趋势,环比下跌3%到8%。这种下跌不仅是未来DRAM买家的采购减少,DRAM现货低于合约价格也是原因之一。
目前买卖双方仍处于博弈的阶段,2022年DRAM市场的价格走势主要取决于供应商的产能,以及潜在的增长需求。不过三大DRAM供应商(三星、SK海力士和美光)在2022年的产能扩张计划中都采取了保守的策略,预计明年供给位元成长率约17.9%,但现在库存水平也处于相对高的位置。因此,2022年需求位元成长率仅16.3%,低于供给端,2022年的DRAM产业将由供不应求将转为供过于求。
智能手机、服务器和笔记本电脑构成了DRAM消耗的三大来源,在2021年都出现大幅度增长,这预示着明年的数据基准值较高,2022年不太可能出现大幅度的同比增长。与此同时,由于OEM/ODM的DRAM库存水平相对较高,但组件却持续短缺,这会影响并限制设备组装,导致对DRAM的需求下降,这与此前南亚科技在其2021Q3财报中的说法类似。
2021年DRAM行业无论出货量还是价格都处于增长,预计总收入将超过900亿美元。由于2021年第四季度开始出现下跌,特别到了2022年上半年会加速下滑,导致即便2022年位出货量增加,但是大概也只能抵消价格的下跌,预计2022年DRAM总收入与2021年相若。
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