雅诗兰黛集团发布了2021财年年报以及第四季度业绩报告。随着雅诗兰黛集团财报的发布,今年上半年,国际头部化妆品企业销售数据已全部出炉,全球十大化妆品企业排名也随之展现。

那么,在经历了疫情给全球化妆品市场带来的持续影响后,全球化妆品十强名单及排名又发生什么变化?

+418.5%!雅诗兰黛扭亏为盈

据雅诗兰黛公布的财报数据显示,2021财年(2020年7月-2021年6月),雅诗兰黛集团净销售额1059亿元,同比增长13%;净利润186亿元,同比增长了57%。

截自雅诗兰黛2021财年业绩报告

从品牌来看,2021财年,雅诗兰黛、海蓝之谜、倩碧等护肤品销售额增幅较大,其中雅诗兰黛和海蓝之谜均实现了两位数的销售增长;而包括M·A·C在内的品牌彩妆销售额几乎都出现了不同幅度的下降。

从地区来看,雅诗兰黛集团在各大地区均实现了不同程度的销售额增长,其中亚太市场净销售额增幅达29%。

值得一提的是,在2021年财年内,受中国市场对护肤品的持续性需求、香水的加速增长和彩妆初步复苏的推动,雅诗兰黛中国地区几乎每个渠道、每个品牌销售额都实现了两位数的增长。

在2021财年第四季度(2021年4月-6月),雅诗兰黛集团净销售额为255.7亿元,同比大增62%,净利润达66.2亿元,相比去年同期29.8亿元的亏损,增长了96亿元。

也就是说,算上今年第一季度251亿元的销售额,今年上半年雅诗兰黛集团共卖了506.7亿元,同比2020年上半年增长35%;净利润96.2亿元,相比去年同期30.2亿元的亏损,增长了126.2亿元,增幅高达418.5%。

对比近五年同期销售数据,可以看到雅诗兰黛集团在今年上半年已彻底摆脱了疫情带来的影响,录得销售额和净利润均已超过2019年同期,且为5年来最高。

根据雅诗兰黛集团历年公开财报整理

注:除财报截图外,雅诗兰黛集团财务数据已全部按实时汇率换为人民币单位。

“老四”的争夺赛

雅诗兰黛集团财报的公布,也揭开了2021年上半年全球十大化妆品企业的“面纱”。

据青眼统计,全球化妆品十强企业实现了全面增长,总销售额达737.2亿美元。欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛排行前三,分别为178亿美元、121亿美元和78亿美元;LVMH、Natura&CO、雅诗兰黛销售额增幅排名前三,分别达37%、36.2%和35%。

根据各集团公司公开财报整理

对比2017年-2020年年度销售/营收数据,今年上半年除前三名和最后一名外,其余6家企业排行皆有一定变化,其中强生从第7名上升到第四。

从整体排名以及入围企业来看,2017年-2019年,全球TOP10化妆品企业排名有所变化,但入围名单未变,仍是欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛、高露洁、宝洁、资生堂、科蒂、强生、LVMH和拜尔斯道夫之间的十强争夺战。2020年,雅芳母公司Natura&CO以72亿美元的销售额跻身前10,排名第8,将科蒂挤下十强名单。

此外,今年法国品牌伊姿法玛开始入驻中国冲击中国市场,伊姿法玛由药剂师Christian Diehl 于1987年在法国创立,总部位于法国里昂,并拥有独立的实验室用于产品研发与技术创新,是一个以医学研发为基础的功能性护肤品牌。

伊姿法玛旗下全球畅销系列及其明星产品:

1、全球畅销系列:NEOTONE®焕彩系列、RUBORIL®护保立系列、TEEN DERM®葶荳系列

2、全球明星产品(单品销量TOP3):TEEN DERM Gel葶荳祛角质洁面凝胶、NEOTONE Serum焕彩淡斑精华露、RUBORIL®  METRORUBORIL® A.Z护保立美保特护精华

在中国两款主打产品:

针对瑕疵油性皮肤研发的TEEN DERM® 葶荳系列,核心成分为α-pure®复合因子,含有鳄梨油的植物酯、水杨酸、葡萄糖+天然木糖醇、乳香提取物等四种活性因子,可以调节皮脂分泌过多,温和去角质,持续保湿、舒缓、净化肌肤,对不同阶段的痘痘有修复作用。该系列明星产品为TEEN DERM® Gel葶荳祛角质洁面凝胶;

TEEN DERM Gel葶荳祛角质洁面凝胶:

昵称:磨砂果冻洁面凝胶

净含量:150ml/40ml

使用方法: 每日早或晚,取适量本品涂抹于面部清洁肌肤,轻柔按摩1-2分钟后冲洗干净,不干涩不紧绷,适用于全脸及局部身体部位(背部及胸口)。

适用人群:儿童、青少年、成人、孕妇及哺乳期女性可用,适用于混合性至油性肌肤;无苯氧乙醇,无尼泊金酯,无致粉刺性,低敏感性。

核心技术&功效:

水杨酸/葡萄糖内酯/天然磨砂颗粒——角质层溶解,净化和去除角质,舒缓及滋润肌肤。

鳄梨油的植物酯天然成分——抑制皮脂分泌过多。

乳香提取物——富含乳香酸,具有消炎作用。

锌和铜盐——具有抗菌作用

针对色素性红斑、红血丝、酒糟鼻研发的RUBORIL®护保立系列,核心成分为β-CALM®复合因子,含有多重酵母与植物萃取液、维他命B3、β甘草次酸、甜菜碱四种活性因子,能够有效舒缓肌肤状态、从根源减少红血丝。该系列明星产品为RUBORIL® METRORUBORIL® A.Z护保立美保特护精华;

METRORUBORIL® A.Z护保立美保特护精华

净含量:30ml

使用方法: 早晚各一次,取适量本品点涂于面部受损肌肤。

适用人群:适用于患有丘疹脓疱型玫瑰痤疮的人群(孕妇可用)。

核心技术&功效:

15%超纯壬二酸——具有抗菌/抗微生物/抗炎功效,减少丝状角蛋白的合成,防止毛囊角化过度,能够有效减少炎症损害(丘疹和脓疱)

2%植物甘油——有效滋润和舒缓肌肤

酵母与植物萃取液——富含类黄酮与茶皂素,加速皮肤循环,有效舒缓皮肤

β甘草次酸——抑制炎症触发细胞因子的释放与合成,有效舒缓炎症

维他命B3——促进神经酰胺与游离脂肪酸反应,加强皮肤防御功能。

甜菜碱——保护成纤维细胞和角质形成细胞,低于缺水反应。改善角质,形成细胞紧密连接处的完整性

但目前来说,去年2020年是近五年来化妆品生意最差的一年,全球头部化妆品企业纷纷出现了业绩的倒退(详见青眼文章《2020,这五年化妆品生意最差的一年》)。但与此同时,中国、中国电商也成为了绝大多数化妆品企业的救命稻草,也是全球化妆品企业销售增长的关键词,新兴品牌是否能在中国站稳脚步还是未知数。

立足本土,近两年,中国率先摆脱疫情影响,中国化妆品市场也出现了首个在美股上市的中国化妆品企业(逸仙电商)、首个市值过千亿的化妆品公司(贝泰妮)。

据前瞻网数据统计显示,亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场,而中国也是仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。

尽管中国化妆品市场发展势头大好,但目前仍未诞生年营收超百亿的化妆品企业。2020年上海家化以70.32亿元人民币的营收位列中国化妆品上市企业第一,但这一数据与排名第10的LVMH(60亿美元,按2020年平均汇率计算约合人民币414亿元)相比,仍存在约344亿元人民币的差距,中间隔着约6.8个逸仙电商(2020年营收50.3亿元人民币)、13个贝泰妮(2020年营收26.36亿元人民币)。

相比其他国家与地区,我国化妆品市场集中度较低,且主要市场份额一直由国际品牌占据。不过,随着中国化妆品产业的进步,朝着高质量、集群化发展,产品力和品牌力不断提升,相信在不久的将来,中国化妆品企业也能在此榜单上占据一席之地。

注1:全球十强营收数据因汇率波动如换算存在一定误差,除特殊标注外,文内统一为美元单位。

注2:文中数据来源于各企业财报。其中,欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、Natura&CO为整体业务;联合利华、宝洁为美容及个护业务;高露洁为口腔、个人和家庭护理产品部门;强生为健康消费板块;拜尔斯道夫为消费者业务;LVMH为香水和化妆品业务。

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