对于中小微外贸企业来说，电子邮件营销（即 EDM 营销）因其成本低、传播快、方便快捷、无地区限制等优势，成为一种重要的线上营销拓客渠道。另一方面，中小微外贸企业亟需数字化转型，借助销售数据加强员工和业务管理。在 2021 年 7 月推出客户关系管理平台之后，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司 XTransfer 陆续上线基于该平台的数据看板功能和电子邮件营销功能，助力外贸人高效拓展业务、展业全球。

EDM 营销功能上线，助力企业高效拓客

EDM 营销是外贸企业开发海外客户的重要手段。据 XTransfer 联合创始人兼 CTO 刘艳芳介绍，如何高效拓客是中小微外贸企业的核心诉求之一，当外贸企业有了一份潜在客户列表后，EDM 营销通过专用的邮件地址，可以快速、低成本、大批量地将营销邮件群发给客户，建立目标顾客的沟通渠道，从而提高转化率。

目前 XTransfer CRM 上线的 EDM 营销功能主要涵盖六大亮点：第一，邮件群发数量无上限，EDM 每封最低至 1 分钱，性价比高；第二，群发速度快，十分钟以内即可完成邮件群发，发送成功率高于市面上主流 EDM 工具；第三，群发单显，即客户收到邮件时仅展示本人收件地址，客户享有更好的定制化体验；第四，系统会在群发前先进行一遍邮箱过滤，自动规避无效邮箱，避免额度浪费；第五，提供多样化邮件模板，可供用户一键套用；第六，可详细追踪每次群发的送达、打开、点击、回复、退信等数据，帮助外贸人了解每封邮件的效果。

据了解，自去年 7 月 XTransfer CRM 推出以来，受到客户广泛好评。深圳市壹阔科技有限公司姚总经理反馈道，" 我们是去年 11 月份正式开通 CRM 平台的，刚开始也是抱着试试看的心态，后来发现功能使用很便捷，而且和 XTransfer 收款平台打通了，关联订单的时候非常方便，帮我节省了很多时间。最近上线的 EDM 营销功能，大大提高了我们客户开发的效率，不过两天时间，公司就成功开发了一个新客户，拿下了一笔大额订单！"

据刘艳芳透露，后续 XTransfer 团队将持续深入中小微外贸企业群体，基于他们的业务痛点和诉求，开发上线其他功能包括物流订阅、WhatsApp 聊天信息同步等。他表示，" 我们会一直站在中小微外贸企业的角度，设身处地为大家解决实际问题，利用 AI 等先进技术持续研发新功能，努力帮助中小微企业通过数字化手段展业全球。"

以数据为基础，为企业提供决策依据

随着海外买家和外贸企业内部员工的增多，外贸老板常常会对客户管理、员工管理感到头疼，由于缺乏业务数据支持，公司年度或季度规划难以详细制定。基于该业务痛点，XTransfer CRM 平台上线数据看板功能，为中小微外贸企业解决数据支持问题。

一方面，通过数据看板功能，外贸老板能清晰了解各业务员的新建客户、订单、商机和报价单等信息，有效掌握员工工作进展；其次，通过数据看板中自动生成的 " 业绩报告 "，能准确感知不同业务员的业绩状况，甚至能准确看到未来的外贸收款金额，对业务现金流的分析大有助益；最重要的是，这一功能可以成为外贸老板管理员工及业务的有力抓手，通过销售支持数据工具 " 销售漏斗 "，能清晰看到各员工在销售各环节的转化情况，并且支持员工横向对比，透过数据分析加强员工管理。

刘艳芳表示，" 没有数据支持的管理就是抓瞎，数据就是外贸企业的财富，只有不断积累数据，实现业务线上化，才能为企业未来发展提供更好的决策支持。"

保障信息安全，收获客户信任

对于上述功能，也有一些外贸人表示担忧——部分企业 " 机密 " 信息如买卖家邮件沟通记录、客户联系方式、业务数据等是否会被泄露。事实上，XTransfer 将客户信息加密存储并进行异地备份，通过搭建严格、规范的敏感数据管理机制，客户信息受到 XTransfer 隐私与安全政策的保护。

此外，XTransfer 系统内任何数据传输均采用最新 SSL 技术加密，数据访问权限受到严格的物理控制。2021 年 6 月，XTransfer 已获由公安部核准颁布的 " 信息系统安全等级保护三级认证 "， 该认证是国家对非银行机构的最高级认证，属于 " 监管级别 "，表明其信息安全管理能力已达行业最高标准。XTransfer 坚持将保障平台信息安全作为核心要务，这是不断收获客户信任的基础。目前 XTransfer CRM 已经建设了一套完善的数据安全防护体系，充分考虑了敏感数据场景、数据上下游等情况，未来也将持续为中小微外贸企业数字化转型提供安全可靠的平台支持。

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责任编辑：kj005