金秋十月是丰收的时节。在刚刚结束的第三季度,索信达控股(股票代码:03680.HK,以下简称“索信达”)也收获了“硕果累累”。

索信达及旗下子公司在数据智能和营销科技两大核心领域继续开拓,为银行、保险、证券等金融机构数字化转型赋能。从第三季度索信达中标项目来看,客户类型、赋能场景、业务领域更加多样,为金融机构数字化转型赋能的广度和深度都不断增加。

在三季度中标项目中,以数据分析为基础的智能营销业务仍占据主导,这也再次印证了索信达在智能营销领域的领先地位。在赛迪顾问七月发布的《2021年度中国银行业IT解决方案市场分析报告》中,索信达位居银行业智能营销解决方案市场第一名,市场占有率达32.28%,超出后面三家厂商总和。

三季度中标的部分代表项目如下:

优化营销闭环流程,打造企业级AI产品体系

——某全国性股份制银行营销管理平台门户系统建设项目

为进一步优化和提升零售和金融机构两个业务板块在营销领域的效率,发挥大数据分析和人工智能在营销领域的引领作用,强化营销执行效果的追踪,推进营销的有力发展,该行需要持续推进营销管理平台门户系统的建设,为全行营销业务的增长带来新动能,为塑造企业级AI产品体系打开新局面。该项目主要实施内容包括:结合业务需求,开发和优化现有营销活动设计、审批、执行、反馈、后评估等营销闭环流程及其他相关功能;扩展营销标签、AI模型,为营销活动提供数据支撑;新增批量和实时场景,沉淀话术库和营销运营资产等。

持续升级客户关系管理系统,赋能新零售银行转型

——某全国性股份制银行零售客户关系管理运营项目

零售客户关系管理运营项目是该行在“新零售”战略下,支持零售M+业务持续发展的一项重要工作。一直以来,索信达为该行客户关系管理系统建设、整合与升级提供咨询规划和运营服务,协助银行实现了新老系统的平稳过渡,保障升级版客户关系管理系统高效推进,为客户经理在正确评估客户价值、获取潜在目标客户、实现精准营销、提高工作效率等方面提供便捷的操作平台。

完善财富经营队伍管理,做活数字化运营

——某全国性股份制银行财富管理咨询项目

该银行面临全行零售队伍管理体系升级优化、通过数字化手段为客户经营团队减负赋能,提升产能等需求。本项目从建立完善的财富客户经营队伍管理体系、规划数字化运营平台,提升减负赋能水平几个方面提供咨询解决方案,包括建立系统化、全流程的队伍管理体系,对财富客户经营队伍管理系统进行规划设计,加强系统工具的线上化、智能化,充分挖掘数据资产,加强客户洞察,强化数据应用能力、提高系统赋能,让理财经理“解放双手”、“解放大脑”,提升产能,最终助力该行财富管理业务高质效发展。

深度结合业务场景,升级标签管理能力

——某全国性股份制银行数据标签一体化管理平台项目

该行以为“以客户为中心”的数字化运营场景提供数据底座为导向,快速推进平台的敏捷迭代,重点做深平台核心功能,提升用户经营能力,通过科技引领、数据驱动,将标签平台与业务场景相结合,帮助更多用户“用起来”,加快平台价值释放。本项目围绕业务洞察能力拓展、平台服务模式创新、核心功能迭代升级三大方向,提升优化标签管理平台能力,具体包括:深入挖掘数据价值,持续做深做强标签洞察分析功能,让业务人员能够更灵活自主地直接在平台上用标签做洞察分析;强化标签服务能力建设,持续丰富标签平台服务创新能力,提供坚实的标签平台底座;持续优化平台功能,增强用户体验等。

建立统一客户标签管理平台,助力自动化精准营销

——某城商行标签画像系统建设项目

完善客户标签运营管理能力有助于银行开展精准化、自动化的客户营销应用。该银行存在标签数量少、利用率低、缺乏体系支持、管理成本高等难点;在标签应用方面容易出现一线业务人员不知道、不会用、不敢用的现象,因此亟待建立全行统一的客户标签管理平台,打通从后台到前线各个客户标签相关的流程节点,形成多维度的客户标签体系与标签全生命周期管理体系,提升内部管理与营销应用的效率与质量。本项目计划建设全行统一的客户标签管理平台,全方位整合行内客户相关数据,建立客户标签体系,描绘客户画像,实现对客户多维度灵活查询与分析,完成对客户的360°感知与精细化管理,实现客户智能分层管理与营销自动化。

搭建场景客群运营闭环,全面提升客户价值

——某城商行场景客户运营项目

该银行在某场景下的代发客群具有年龄、地域分布集中的特点,有投资理财的金融需求,大部分客户具有资产提升潜力。本项目通过前期调研+企业微信一对一服务介入,配合场景客群数字化分析,探查客户潜力价值,寻找高潜力高价值的客户,通过搭建场景客群运营闭环流程,全面提升留客能力;通过相应的营销活动和权益,减少客户资金流失,提高资金留存;通过完善企微的客户经理服务SOP,树立该类客群对品牌的良好信任感、进一步促进场景客群的整体价值提升和客户黏性的提升,探索场景金融客群线上运营模式,形成示范效应批量复制推广,满足该行总分行日益增长的业务发展需求。

能力升级,数字化营销更上层楼

——某头部券商智慧营销平台项目二期

该证券机构与索信达继智慧营销平台一期项目合作建设完成上线后,再次延续二期项目合作。通过一期项目已初步构建了平台化、线上化、流程化的基础营销能力。二期项目重点围绕活动中心、策略中心等核心模块进行功能迭代优化与技术改造升级:一是不断丰富、优化活动组件,增强活动组件的灵活性与易用性,更好地支持业务部门高效开展各类营销活动;二是对事件策略、客群管理模块进行功能升级与优化,对特定目标客群开展基于事件的实时营销。同时对平台已上线功能进行技术升级改造,重点提升平台性能、健壮性、易用性等。

数据赋能,助力金融机构提升数字化能力

——中标多个客户数据类项目

除了智能营销业务硕果累累,索信达的另一核心业务大数据领域也是收获颇丰,三季度中标了国有大行、股份行、城商行、金控、保险、证券、基金、银行信用卡中心等多种类型的客户项目,涵盖了监管报送、大数据平台、数据治理、数据服务等多个业务领域。此外,索信达在和阿里云等机构的开放合作中又取得了新的成效,共同合作的数据类解决方案在客户项目中成功落地应用,帮助金融机构充分发挥数据的价值。

胜利果实的背后,是新老客户一如既往的信任,是索信达卓越竞争力的体现。在2022年的最后一个季度,索信达将继续拼搏,在自己专注的领域取得更多更大的“硕果”!

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责任编辑：kj005