非细胞治疗业务单元经调整净利润增长31.4%

细胞治疗业务收入大幅增长70%

• 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的收益约为625.7百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约490.1百万美元增加27.7%

• 非细胞疗法业务的外部收益约为509.0百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约424.7百万美元增加19.8%，细胞疗法业务的外部收益约为116.7百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约65.4百万美元增加78.4%。

• 非细胞疗法业务抵销前的经调整净利润约为62.4百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约47.5百万美元增加31.4%，细胞疗法业务抵销前的经调整净亏损约为422.1百万美元，而细胞疗法业务截至二零二一年十二月三十一日止年度的经调整净亏损约为372.4百万美元。

全球领先的生物科技公司金斯瑞生物科技今日欣然宣布其截至2022年12月31日年度业绩。

"尽管2022年全球宏观经济充满挑战，金斯瑞集团继续保持高速发展"金斯瑞轮值CEO邵炜慧评价道。"集团各个业务板块都在按照我们的长期业务规划稳步发展。生命科学业务上，凭借着我们长期以来对行业的持续洞察，以及对自身研发及生产工艺的持续投入，我们得以保持稳健增长，并紧跟行业趋势满足客户多元化的生命科学服务及产品需求，立足成为客户可靠的生命科学合作伙伴。在生物药CDMO业务上，我们在抗体、蛋白以及基因和细胞治疗领域的CDMO服务保持高速成长，一站式服务日趋成熟，越来越多的客户选择了蓬勃生物作为药物开发和生产的长期合作伙伴。在工业酶制剂领域，我们的从研发到销售端的一体化的能力已经成熟，盈利能力持续加强，同时我们积极投身合成生物学领域，寻求新的增长点。在细胞治疗业务上，我们和杨森共同合作开发的CARVYKTI产品已经实现了商业化，与此同时我们也进一步推进新的适应症管线研发"。邵女士补充道，"我们的成功是建立在客户的信赖，高素质的全球团队，以及投资人的长期支持上的。我希望借此机会再次对大家表示感谢，我们有信心在未来继续践行企业使命，用生物技术使人和自然更健康！"

四大业务分部的业绩分析

由于本集团在二零二一年下半年设立Probio Cayman法律实体后，将后台行政开支重新分摊到各业务部门，分部经营利润与二零二一年同期无法直接比较。经调整后开支不包括以下方面的影响：(i)股份薪酬开支；(ii)调查咨询费及其他相关成本；以及(iii)股权融资活动的服务费及其他费用。

生命科学服务和产品

于报告期内，生命科学服务和产品的收入约为360.5百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约315.8亿美元增长14.2%。经调整毛利约为201.1百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约186.2百万美元增长8.0%。经调整毛利率从二零二一年同期的59.0%略降至本报告期的55.8%。生命科学服务和产品的经调整经营利润约为66.1百万美元。

收入增加的原因包括：（i）各分部的主要业务需求增加，尤其是分子生物学、蛋白及抗体业务；（ii）sgRNA等创新平台成功商业化，被新冠检测需求减少所抵销。经调整毛利率下降的主要原因包括：（i）海外场地运营相关的人力、管理费用及设施成本增加；（ii）运费及关税成本增加；以及（iii）产品组合变化。经调整经营利润增加主要是由于运营效率提升，部分被加强现有服务及开发新产品的研发支出投入增加所抵销。

生物药开发服务

于报告期内，生物制剂开发服务的收入约为125.0百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约81.4百万美元增长53.6%。截至二零二二年十二月三十一日，待交付订单增加18.2%至233.3百万美元。经调整毛利由二零二一年十二月三十一日的约27.7百万美元，增长54.5%至本年度的42.8百万美元。近两年经调整毛利率保持稳定。生物制剂开发服务经调整经营亏损约为1.1百万美元。

收入及经调整毛利增长的主要原因包括：（i）蛋白质和抗体药物开发以及质粒项目数量显著增加；（ii）工艺开发和生产能力提升，产能利用率提高；以及（iii）交付时间持续缩短。

工业合成生物产品

于报告期内，工业合成生物产品的收入约为38.7百万美元。经调整毛利约为16.6百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约11.3百万美元增加46.9%。经调整毛利率由二零二一年同期的29.3%增加至本报告期的42.9%。工业合成生物产品分部的经调整经营利润约为2.9百万美元，而二零二一年同期刚实现经营盈亏平衡。

经调整毛利和经调整经营利润增长的主要原因包括：（i）调整产品组合，加强推广高利润产品，同时积极削减低利润或负利润产品的占比；（ii）优化工作流程，改进生产工艺；以及（iii）授出许可专利的收入。

细胞疗法

于报告期内，细胞疗法的收入约为117.0百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约68.8百万美元增加70.0%。收入增加主要为CARVYKTI美国商业化的合作收入。二零二二年二月二十八日，FDA批准CARVYKTI用于既往接受过至少四种治疗的复发或难治性多发性骨髓瘤患者。CARVYKTI于二零二二年五月获得欧盟委员会附条件上市许可，于二零二二年九月二十六日获得日本厚生劳动省(MHLW)批准用于治疗同时满足若干条件的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者。

于报告期内，经营亏损约为458.1百万美元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度的经营亏损约394.0百万美元。于报告期内，研发持续投资亏损约为335.6百万美元，而二零二一年十二月三十一日止年度的约313.3百万美元，主要由于传奇生物重点投资于cita-cel前线治疗及推进其他研发管线。此外，报告期内产生销售及分销开支约93.4百万美元以及管理开支约80.6百万美元，而截至二零二一年十二月止年度分别为约102.5百万美元及47.0百万美元。此外，报告期内产生用于支持CARVYKTI商业化供应的合作收入成本约65.4百万美元。

财务回顾

收益

于二零二二年，本集团录得收益约625.7百万美元，较二零二一年的约490.1百万美元增加27.7%。主要是由于：（i）随着有竞争力的新服务新产品，尤其是推出生物制剂开发服务，非细胞疗法业务的市场份额稳定增长，品牌知名度亦不断提高；及（ii）FDA批准CARVYKTI商业化后的产品销售。

毛利

于二零二二年，本集团的毛利由二零二一年的约282.5百万美元增加7.6%至约304.1百万美元。毛利增加的主要原因包括：收益扩大，且部分被（i）生产团队特别是生物制剂开发服务方面的股份报酬支出增加，(ii)产品和服务组合调整，以及（iii）运输成本增加所抵销。经调整毛利比二零二一年同期增长10.1%。

销售及分销开支

于二零二二年，销售和分销开支为168.3百万美元，较二零二一年同期基本一致。

行政开支

行政开支由二零二一年的约134.5百万美元增加35.7%至二零二二年的约182.5百万美元。主要原因包括：（i）增加对人才的投资，聘请有经验的人员，并为所有业务部门提供优厚待遇和以股份为基础的薪酬；（ii）加强部分关键行政职能和系统，以支持本集团的整体业务；及（iii）加强合规和公司治理。经调整行政开支比二零二一年同期增长34.1%。

研发开支

研发开支由二零二一年的约358.4百万美元增加8.8%至二零二二年的约390.1百万美元。主要由于继续投资于具有竞争力的人才和股份薪酬开支。经调整研发开支比二零二一年同期增长7.2%。

*仅供参考，完整财务信息以公司2023年3月31日公告为准

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