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泛微齐业成数电票管理+乐企平台解决方案,帮助组织优化运营、提升效率、降低成本

泛微齐业成数电票管理+乐企平台解决方案,帮助组织优化运营、提升效率、降低成本
2023-11-29 18:54:50 来源:财讯网

近年来,国家持续发布加快数字化发展、深化税收征管制度改革的纲领性政策,与组织费用管理相关的发票、单据、档案等逐步完成数字化转型;2022年,全面数字化的电子发票正式执行,现在已有33地成为数电票试点。

 

 

全国数电票试点省市:

2021

12月:广东(不含深圳)、上海、内蒙古

2022

10月:四川;11月:厦门

2023

1月:青岛、陕西、重庆、天津、大连

3月:吉林、福建、河南、宁波、深圳、云南

4月:山西、浙江、甘肃、江西、江苏、广西、辽宁、海南

10月:河北、湖北、黑龙江、新疆

11月:北京、贵州、山东、湖南、宁夏

今年年底前90%的企业

将实现数字化电子发票单轨制

纵观数电票政策标准,组织需要一套智慧税票管理平台,实现发票的完整、真实、安全、合规、不被篡改。

泛微·齐业成基于在数字化财务领域数十年积累的核心优势,推出数电票一体化解决方案,为客户提供数电发票管理、销项开票收款自动化、进项收票报销自动化、智能税务、支出管理、电子会计档案、数据驱动决策等一体化的全程数字化数电发票管理平台,与诸多应用系统深度集成,为客户提供业财票税档一体化解决方案。

实现数电票从开具、接收、验真、报销、入账、申报、电子化归档全流程闭环管理,帮助企业快速对接乐企平台,减少开发成本;融合组织财务、业务,全面实现应收应付账款自动化管理。

(数电票管理一体化平台)

01.销项发票管理

全票种支持、全场景覆盖、全数据协同

齐业成发票云平台实现“数电发票+税控发票”双轨制开票全流程的自动化管理。满足不同组织对接税控设备、电子发票服务平台、乐企平台的多样开票需求。

若组织已经是数电试点开票单位,齐业成发票云平台对接乐企和发票服务平台,轻松实现发票开具。

组织的销项发票管理兼容数电票,对所有发票进行数据监控,适配多场景开票方式,组织开票全流程自动化管理,形成数据规范、流程闭环、合规的管理模式,打通业务、财务、税务之间的数据。

(兼容数电票的销项发票解决方案)

1)发票开具,全流程自动化

发票云对局端前置校验规则进行封装,一站式完成校验工作,包括开票资格、发票结余、发票信息、授信额度等,减少组织对接复杂度,快速实现数电票的开具。

通过对接集团业务系统,获取协同单据,匹配相应协同开票规则后生成待开发票数据进行开票,实现业务协同。

(销售订单协同开票)

支持多样式开票模式,如手工、excel批量导入、直连业务系统获取待开票清单等。支持当下开具数电专票、数电普票。发票明细自动填充,无需手工填写。

开票流程提交至开票节点时,将开票信息转入至待开发票台账、开票信息台账及开票明细台账中,通过待开发票台账穿透开票信息及开票明细。

开票申请提交后,状态自动更新为开票中,第三方返回开票成功,系统自动将最新状态回显至表单并附上开票文件下载地址。支持xml、ofd、pdf等文件格式。

2)发票红冲

当开票有误或订单取消等发生时,组织可进行红冲操作;只需要选择对应的红冲原因并确认,便可完成红冲申请。通过校验后系统会直联税局开出红字发票。

(发票红冲)

组织待开具的蓝字发票或红字发票都会自动进入到待开发票池或待红冲发票池中;开票人员也可以手动批量导入待开发票信息;在待处理发票池中可以进行批量自动开票或批量手动开票。

组织已开具的蓝字发票与红字发票都会自动进入销项发票池中;在发票池里可以追踪发票的状态,并进行发票批量下载、交付、红冲、作废等操作。

3)发票多样化交付

开票成功后,可以通过短信、微信、邮箱等多种方式交付发票,环保节能、节约成本,方便查询和管理。

(邮件交付/短信交付)

4)收款认领,与流水匹配

系统依据收款规则引擎自动匹配业务信息,触发收款匹配成功提醒给销售经理,并支持自动入账并更新对应合同执行情况、发票核销情况,辅助进行“业-财-票-资”核对,实现对收款周期的分析与预测。

5)发票溯源,让发票更合规

齐业成利用数电发票的标签化与要素化特点,将每一张产生发票与财务凭证、合同、客户、项目等关联起来。

(发票信息全面关联协同)

组织可以确保发票的真实性、合法性和有效性,通过收集和分析发票数据,提供数据分析和决策支持,帮助优化销售策略、控制成本、提高利润。

6)销项发票报表

按照月度、季度、年度分别统计不同类型的发票开具数量、金额、税额等,管理层能够掌握组织所有经营数据,提供数据分析和决策支持。

(数电票报表)

7)销项配置,让发票管理更灵活

每个组织的业务和财务需求都有所不同,开票规则自定义可以帮助组织根据自身需求设定发票开具规则。

自定义开票规则,可对相同的商品信息或购方信息进行合并,或按照税率、品类拆分等,无需手动处理;客户档案信息一次性维护,多系统使用;支持商品和服务税收分类编码维护。按照不同组织个性化需求开具不同的商品信息。

基于不同公司的开票申请流程需求,自定义审批流程;多维度、精细化的权限控制,构建集团多级组织的管理体系。

通过自定义开票规则,助力实现发票数据的自动采集、录入和验证,减少人工操作。在提高开票效率的同时,降低发票错误率,优化财务流程。

02.进项发票管理

归集、报销、入账和归档一体化

进项发票管理的关键在于确保发票的真实性、合法性和有效性,降低风险。

例如,在采购业务流程中,对基于采购订单或到货单进行单据、数量的匹配验证、对于发票的合规性验证,确认发票的真实性、合法性和有效性。匹配成功后才可以进行后续付款处理。

在费用报销业务流程中,对于需要报销的发票与报销单金额进行验证,确认无误后才可以进行后续入账处理;对于需要认证的进项发票,通过齐业成发票云进项管理勾选抵扣后将发票状态同步到综合服务平台/发票服务平台。

齐业成为组织提供数电票归集、报销、入账和归档一体化服务,帮助财务人员节省90%以上的记账时间,大幅提升工作效率。

(全程数字化管理)

1)发票自动归集,自动识别、验票

多渠道的数电发票、纸质发票都可以自动收取归集,形成组织和个人票夹的发票中心,并自动完成发票内容识别、核验、查重、价税分离,让票据管理更便捷,更合规。

根据发票内容可以自动生成报销单信息,减少员工重复输入信息,让报销填单更方便。

进项发票池帮助组织将分散的进项发票进行集中管理,便于查询、统计和分析。组织能了解进项发票的来源、类型、金额等,为采购决策提供数据支持。统计专票可抵扣税额、旅客运输业税金计算等,让组织财务更合规。

2)发票自动报销,智能、合规

通过自定义报销规则,自动生成报销单,只需要确认后提交单据即可。

发票事项与系统内置的费用科目预先匹配好规则。系统自动解析票面内容识别发票信息,自动匹配至对应报销科目和类别,一键生成报销明细信息,提升填报效率与单据合规性。

可在微信小程序中,随时随地打开“泛微发票助手”收集、存储、管理发票数据,也可以从聊天记录文件中获取发票,完成发票报销与归档。

(小程序自动报销)

点击获取更多数电发票报销方案

3)核算记账,自动核算,凭证集成

系统可以根据事先设定的凭证转换规则,生成预制凭证分录。审批通过或支付成功后实时推送至核算系统生成正式记账凭证,减少会计人员手工录入凭证的工作量。同时也支持推送应付凭证并接收财务系统生成的付款凭证。

支持与多个银行系统、资金系统或超级网银对接,出纳可以在系统中,将已审批通过的报销单据直接提交生成支付指令或筛选合并提交,银企直联付款,实现自动化的结算支付,减少由于人工操作造成的资金支付风险、同时可以大幅提升组织支付结算效率。

4)认证勾选,直联税端,应抵尽抵

针对需要抵扣的发票类型(数电专票/火车票等)自动进入待抵扣列表中,支持抵扣税额自定义,并可批量勾选相应发票进行认证申请。

针对不需要抵扣的发票,可批量勾选并填写不抵扣原因,一键完成不抵扣申请。

实时追踪发票的抵扣认证结果,并可及时处理认证问题。

追踪指定税号与税期的统计表状态,并可在线完成统计表签名。

(抵扣统计表)

通过流程将已经认证的发票,进行进项税的转出,并生成对应的台账。

5)电子会计档案

形成电子会计档案中心,一键生成电子会计档案并存证。实现从费用审核单据、电子发票、支付凭证、记账凭证等一体化的存证归档,符合电子化会计档案管理要求。通过电子签名技术,自动生成数字化财务会计档案,保障数据不可被篡改,财务数据全程可追溯。

(一站式会计档案中心)

在财务会计凭证中,无论是线上电子票据文件,还是纸质发票文件,统一通过影像文件形成电子化数据文件,按照电子会计档案管理规范,实现报销入账归档。

电子档案支持在线保管、支持查看、设置归档目录及元数据,按照全宗、档案分类进行归档数据的管理工作,归档后电子档案存储在“档案库”。

电子档案在线检索,精准快速。找到发票就可以找到相关事项;或者找到相关事项就可以找到发票,归档文件任意字段都可以作为检索条件。

电子会计档案可在线存证,通过电子签名技术对所有归档的数电发票和相关事项、单据及归档过程、调阅过程和管理过程进行加密,确保线上电子档案可追溯、防篡改、具备法律效力。

点击获取电子会计档案详细方案

价值总结

数电票+乐企平台的出现,能够协助组织优化运营、提升效率、减少成本,通过应用数字化电子发票平台,组织税务处理方式将会更加规范和透明,让组织的实际操作更高效。齐业成数电票管理方案能够为组织实现:

1、内容完整:发票数据全量完整,避免缺失。

2、风控合规:降低开票收票过程中的风险,符合内控合规要求。

3、溯源完整:确保发票的结构化数据准确完整,能够与相关业务、事项、流程和合同等关联。

4、票税联动:发票自动价税分离,生成申报底稿。

5、永久保存:数字化的保存方式,方便查找、减少占用实体空间、不易丢失。

6、一键归档:发票归档自动化、与发票相关的事项流程同时归档。

 

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责任编辑:kj005

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