2024年1月5日，激光雷达及感知解决方案市场全球领导者, 速腾聚创科技有限公司 (RoboSense Technology Co., Ltd， 以下简称“速腾聚创”)成功于中国香港联交所主板上市，股票代码为2498.HK。此次上市基础发行规模约为9.9亿港元，若完全执行超额配授权发行规模约为11.3亿港元。华兴资本在此次交易中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

速腾聚创作为自动驾驶产业链稀缺标的登陆香港资本市场。本次交易共发行22,909,800股（不包括超额配售权），每股发行价为43港元。南山战略新兴产业投资为本次交易的基石投资者。上市所募资金将主要用于研发及持续建立并优化产品管线和团队扩展，提升制造及测试及验证能力，加强销售和营销工作，探索潜在战略合作关系或联盟机遇，及用于营运资金等其他一般企业用途。

速腾聚创成立于2014年，通过硬件和软件的整合，公司有别于市场上大多数激光雷达纯硬件厂商。激光雷达通过融合视觉或其他传感器的感知解决方案赋予汽车和机器人感知能力。公司围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案，推动市场探索应用的场景，引领行业实现大规模商业化。

速腾聚创拥有庞大且多样的客户群，处于行业龙头地位。在车规领域，速腾聚创在前装量产定点客户数量、定点车型数量、开启量产交付车型（SOP）等多个指标上位于世界领先水平。截至2023年12月18日，公司已获得来自全球21家汽车整车厂及一级供应商定点客户的62款车型定点订单，且已为上述汽车整车厂及一级供应商中的12家实现了24款车型的SOP。公司的激光雷达产品已被全球最畅销汽车整车厂（按2020至2022年销量计）及中国前十大汽车整车厂（按2022年销量计）中的九家选用，其中包括中国最大的汽车整车厂及全球最大的新能源汽车整车厂。在非车规领域，截至2023年6月底，速腾聚创已服务机器人及其他非汽车行业客户数量总计约2,200家；且于2022年，面向机器人行业客户的销量（不包括少于16线的低端激光雷达）位居全球第一。

2023年前10个月，公司激光雷达总体销量及应用于高级驾驶辅助系统（ADAS）的产品销量分别达到约136,000台及121,700台，较2022年同期的分别约40,700台及24,400台有大幅增加。公司2023年10月单月应用于ADAS的产品销量已突破28,000台。

华兴资本与速腾聚创有着深厚的合作关系。作为长期的资本市场合作伙伴，华兴资本在2021年公司F轮融资及2022年G轮融资中担任独家财务顾问。在本次上市过程中，基于对公司业务模式的深刻理解，及对新能源车与智能制造赛道的洞察，协助公司系统梳理业务模式、打磨资本市场亮点、充分挖掘公司优势；基于对全球知名投资机构长期深度的覆盖，成为公司与优质投资人之间沟通和价值传递的桥梁，为公司上市保驾护航。华兴资本旗下私募股权基金华兴新经济基金也作为公司股东之一伴随公司成长。

华兴国际总裁、港美股事业部总裁林家昌表示：“华兴非常荣幸参与并见证速腾聚创上市这一重要里程碑。速腾聚创作为全球激光雷达及解决方案的龙头公司，在优秀管理团队的带领下不断创新，商业化进程在行业中持续保持领先水平。在公司未来奋勇向前的道路上，华兴愿意继续作为公司最坚实的后盾，陪同公司砥砺前行，助力公司的长远发展。我们为公司取得的瞩目成就而喝彩，为能与这样优秀的企业结伴同行而感到骄傲。”

华兴资本港美股事业部董事总经理施天扬表示：“智能驾驶是汽车电动化、智能化两大重要趋势之一，感知系统对于实现智能驾驶尤为重要。作为智驾不可或缺的传感器，我们坚定看好激光雷达的广阔发展空间。速腾聚创作为激光雷达供应商中的佼佼者，通过自身实力获得市场的广泛认可。我们非常高兴一路伴随公司成长，陪伴公司完成多轮私募融资，全程深度参与助力公司登陆中国香港市场。”

华兴资本投行团队多年来深入布局创新经济领域，多次在大型资本市场交易中担任重要角色，先后见证了多家杰出创新经济企业的重大里程碑，包括参与完成快手、美团、百度、京东、京东健康、京东物流、速腾聚创、汇通达、创新奇智、联易融、泡泡玛特、中通快递、猫眼等企业港股上市和增发项目，以及震坤行、贝壳、拼多多、BOSS直聘、满帮、陆金所、秦淮数据、爱奇艺、腾讯音乐等企业美股上市和增发项目。

华兴资本投行团队多次在大型资本市场交易中担任重要角色，先后见证了多家杰出创新经济企业的重大里程碑。华兴坚持建立深度覆盖全球知名投资机构的网络，凭借在实践中积累的深刻行业洞见和专业的执行能力，成为公开市场与创新经济企业之间最值得信赖的沟通桥梁。未来，华兴资本将继续聚焦创新经济各细分赛道中的优质企业，全面助力合作伙伴登陆全球资本市场。

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