摘要：2月25日，中国软件公告，为加快实现操作系统领域关键核心技术自立自强，支撑国家网络强国战略，公司拟向实控人中国电子信息产业集团（简称“中国电子”）及其全资子公司中电金投控股有限公司（简称“中金电投”）发行股份，募资20亿元，投向“移固融合终端操作系统产品研发”等三个项目，实施主体均为中国软件子公司麒麟软件有限公司。

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，国务院国资委制定印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，要求央企控股上市公司充分利用上市平台的融资功能专注主业发展，引导上市公司切实发挥资本市场服务企业发展和优化资源配置的功能，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，助力做强做精主业。

操作系统是支撑数字经济发展的重要底座，是网信产业发展的基石，中国软件紧抓网信产业发展机遇，在高水平科技自立自强大趋势下，加大投入支持国产操作系统突破关键核心技术，全面提升产品核心竞争力，为国家实现网络强国战略提供了重要支撑。

麒麟软件定位于国产基础操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，在桌面操作系统领域已有丰富的技术积累和品牌优势。根据赛迪顾问统计 ，麒麟软件旗下操作系统产品已连续11年位列中国Linux市场占有率第一名。麒麟软件持续发力自主国产操作系统市场，在党政、金融、通信、能源等重点行业市场实现突破，区域市场优势进一步扩大。麒麟软件与全国合作伙伴共建国产软件产业生态。2022年，麒麟软件联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin，积极推进软硬件生态适配认证工作，当前银河麒 麟 V10 SP1 版本已同源适配国产各主流软硬件产品，生态累计适配超过 200 万款，合作厂商超过6600家。公司在终端操作系统和相关增值产品、定制产品的研发、维护及优化等相关工作具备 较强的技术储备。公司还拥有完善的覆盖全国的市场营销体系、支持服务体系和教育培训体系，移固融合终端操作系统正在进行产品迭代。根据公开可查询交易记录，可比公司统信软件曾于2023年按70亿估值完成部分老股转让，麒麟业务规模和市占率是统信操作系统几倍，投资者普遍预期其估值200亿以上（2022年净利润3.29亿，相当于70倍PE），是国产操作系统的绝对龙头。

A股市场最近波动较大，虽然各类风险因素对市场的影响客观存在的，但影响是可控的，市场稳定运行是有坚实基础的，这也为资本运作创造了良好的机会，借助资本市场的力量为国产操作系统的发展注入活力和创新力量。如果借这次定增机会，能够先将麒麟软件整体注入中国软件，那么国产操作系统将获得上市平台的能力，进一步汇聚资金、技术以及人才能各方面资源，为国产操作系统的发展打开更为广阔的空间，使国产操作系统真正具备对标世界一流的能力。

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