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铜价强势、两大世界级矿山“助阵”,洛阳钼业上半年业绩或再抬升

铜价强势、两大世界级矿山“助阵”,洛阳钼业上半年业绩或再抬升
2024-07-10 19:40:57 来源:百家号

近日,洛阳钼业在官方微信公布信息称,位于刚果(金)的TFM混合矿项目3条生产线按计划全面实现产品产量与质量的“双达标”。连同原先的10K和15K两条生产线,TFM整体拥有45万吨铜的年生产能力,跻身全球前五大铜矿山之列。

除了TFM,洛阳钼业当前在刚果(金)拥有另一座世界级铜钴矿KFM。今年上半年以来,TFM和KFM频传达产和超产消息,这让洛阳钼业加速朝全球前十大产铜商 “进军”。

日本大和证券7月10日也分析,“洛阳钼业是中国第二大产铜商。随着产量提升,有望晋升成为全球十大产铜商。同时,受惠于具有竞争力的现金成本,公司由多元矿商逐渐转向铜生产商,铜相关毛利也在提升。”

“相较而言,洛阳钼业仍被低估,相信具吸引力的增长及竞争力优势会逐步被确认,并被投资者重评为全球铜业领导者。”大和证券表示。

上半年产铜量或续创历史新高

随着TFM混合矿达标后全面转向运营期,洛阳钼业整体产铜量有望进一步提升。

事实上,在两大世界级矿山的加持下,TFM和KFM单体产铜量上半年频创新高。比如,今年5月,洛阳钼业称,“TFM产铜量突破4万吨大关,创建矿以来月度产铜新高”;今年1月、2月和5月,KFM产铜量多次“创下历史记录”。其中,洛阳钼业6月5日明确提到,“继前4个月持续超产实现‘开门红’后,KFM今年5月产铜量再超产14%,创投产以来新高。”

今年第一季度,洛阳钼业整体产铜14.75万吨,同比增长122.86%,亦创下“单季历史最高产量纪录”。

业内人士预计,根据TFM和KFM目前实现的月度产能,洛阳钼业上半年产铜量或接近30万吨,全年大概率超越年初公布的52万-57万吨产量指引上限,新增超15万吨以上的产铜量。

第二季度盈利可期

伴随近几个月铜价的强劲表现洛阳钼业上半年业绩也值得市场期待。数据显示,上半年伦铜价格一度突破11104.5美元/吨的历史高位,目前仍在9800美元-9900美元/吨附近徘徊,远超去年同期的表现。

对此,日本大和证券分析,“公司第二季度盈利将会反映铜价在4月-5月的升幅,估计美联储今年后期至明年年初开始降息,或会刺激铜价上升,推动洛阳钼业股价表现。”

华安证券在稍早前的研报中指出,“洛阳钼业存量项目全面达产达标,增量项目高效快速推进,预计 2024年-2026 年归母净利润分别为113.5/130.7/147.9亿元。”

2024年全球最大铜增量来源

综合媒体此前的公开资料,自由港、英美资源、嘉能可、第一量子矿业等公司2024年产量指引或下降,或基本持平。这意味着,洛阳钼业在突破2024产量指引上限的同时,也将在2024年成为全球最大的铜增量来源。

值得注意的是,洛阳钼业总裁孙瑞文今年3月提出了未来五年的发展目标,完成公司“三步走”战略中第二步“上台阶”的目标,初步进入全球一流矿业公司行列。这个目标就包括实现年产铜金属80万-100万吨。

近期,该公司已明确表示,2024年公司将加强地勘工作,启动增储计划,为TFM三期、KFM二期开发做准备。

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