近日,《财资》杂志2021年“私人银行、财富管理大奖”出炉,平安私人银行凭借在家族传承服务方面的专业和创新,摘得“最佳家族办公室”奖。

《财资》杂志评委会表示,面对中国家族财富传承的痛点和需求,平安私人银行家族办公室植根本土家族企业文化,帮助中国家族实现创富、守富、传富,提供涵盖投资管理、财富传承、顶层法律架构设计、继承人教育、法律咨询、税务筹划、慈善公益等全方位服务。

据介绍,平安私人银行家族办公室利用平安综合金融和科技优势,通过顶层设计制定家族传承服务基本规则,确定传承服务的执行工具和执行方式,解决财富家族传承的痛点。平安私人银行已签约23单家族办公室服务,客户家族资产总规模超百亿元,家族传承业务同比增速领先行业。

去年以来,平安私人银行家族办公室在服务理念、科技赋能、产品创新、综合服务等方面持续创新升级。服务理念方面,平安私人银行在业内率先提出“更懂中国人的家族办公室”这一全新的家族办公室服务理念,并以“平安传家,传承平安”为服务宗旨,为中国财富家族提供个性化定制的家族传承综合解决方案。

科技赋能方面,平安私人银行持续以科技创新引领服务品质提升,在国内率先实现家族信托投资配置全流程线上化,家族信托资产投配效率、操作安全性、信息传递即时性大幅提升,显著提升客户体验。

产品创新方面,联合平安信托完成家族信托服务从1.0到3.0的全面升级,升级后的家族信托服务更加全面化和一体化、信托分配方案更加个性化、信托保护机制更加灵活,能够全方位满足中国家庭对财富保障传承的新需求。

专业能力方面,充分发挥“1+N”服务模式,加强投研、投顾、法律、税务等专业团队建设,同时借助境内外各业务领域几十位合作专家,搭建了专家智库,实现对超高净值客户服务半径的扩展与服务体验的提升。

综合服务方面,提供有温度的陪伴式的服务,围绕客户全生命周期需求,为超高净值客户提供财富安全、保值增值、有序传承的一站式综合金融服务,帮助客户拓展精华人脉圈层,享受到更专业、全面的咨询服务。

放眼未来,平安私人银行家族办公室将继续发挥自身平台资源和金融科技优势,为中国财富家族提供更高质专业、安全稳健的全方位财富服务体验。

《财资》“私人银行、财富管理”大奖由专业投资者及分析师组成的评审团严格筛选,基于业绩表现、资产规模、客户反馈、产品创新等一系列定性及定量因素进行评估,旨在表彰过去一年具有卓越表现的专业金融机构。

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