2022年，新能源汽车玩家们盯紧了一个大目标——渗透率20%，跻身主流。随着造车新势力1月份销量的公布，喜人的成绩让大家对20%的渗透率目标更加乐观。

2021年年中，乘联会预测全年新能源乘用车零售量为200万辆，年底一看数据，298.9万辆，几乎超出预测数值50%。如此巨大的偏差，不由得让人相信，市场先生狂奔的速度，已经超出了大部分专家的想象力。岁末年初，专家们又纷纷给出了2022年的预测，综合一看，大致都在500万辆到600万辆这个区间，相信2021年的失准会让2022年的预测更加谨慎，我们姑且信之。能达到这个销量的话，意味着《新能源汽车发展规划（2021-2035）》中提出的中期目标“2025年我国新能源汽车新车量占比达到20%”，今年就能完成了。

1月份销量公布，主流市场增长强劲

春节里，各造车新势力纷纷公布1月份销量，排名上，各家还是各领风骚。而我注意到，在按品牌排名的单一维度之下，其实有着更为底层的逻辑，市场结构的改变，正在悄然发生。如果按车型排名，对比近乘联会数据可发现，新势力SUV历史累计交付排行榜TOP10中，15-25万中端主流区间的车型占6款，且增长愈发强劲，成为新能源汽车渗透率提升的中坚力量。

中端市场成为核心价值区间的趋势已然开始

从中不难看出，新能源车市转入以中端市场为核心的“纺锤型”时代已然开始。而这一趋势形成的原因，在于相较高端市场重智能、轻性价比，低端市场轻智能、重性价比的特点而言，中端市场对二者的兼顾是最好的，能满足广大用户在出行刚需的基础上，享受智能便捷。而随着日后中端市场的爆发，智能纯电汽车或将真正改变用户心智，即完成汽车从出行工具到智慧伙伴的属性转化。IHS Markit的数据也昭示了中端主流市场在未来的爆发，预测2030年，15-25万元市场将占据约60%的市场份额。

中端市场的爆发已成定局，但并不意味着落到每家造车新势力头上的红利是等量的，这里面有一个市场结构与企业布局的时间线问题。国家统计局最新数据显示，2021年9亿城镇居民中位数可支配收入为43504元，即超过这一收入水平城镇居民有50%，考虑到城镇居民购车不以个人，而是以家庭为单位，叠加我国人均可支配收入连年高速增长、全国汽车保有量仅3.2亿辆等因素。作为中端主流市场主力的城镇居民将充分释放消费潜力，一举奠定中端市场的核心价值区间地位。

因此，率先布局15-25万主流市场的企业自然会首先迎来广阔的红利空间。相比蔚来和理想前期的中高端路线，小鹏首款车型G3、威马的EX5、W6皆聚焦中端主流市场。在威马累计销量突破9万的同时，其最新智能轿车威马M7也将于年内量产，目前在售的三款热销产品每月总订单近万；小鹏 1月交付12,922辆，位居1月销量新势力榜首。可以看出在中端主流市场威马与小鹏所占据的先发优势。最近某国外权威机构将中端市场定义为核心价值区间并公布现阶段的排行榜，刚好也是威马与小鹏成为唯二上榜的新势力。

某国外权威核心机构发布核心价值区间纯电汽车销量表，新势力威马上榜

“主流市场”大势所趋，后来者还有机会吗？

目前，行业及消费者对于造车新势力的格局分野已有先入为主的印象。即15万以下、15-30万、30-50万及50万以上几个区间。15万以下，代表品牌是卖得最火的五菱宏光MINI，尽管足够便宜的价格支撑了它的热销，但智能、驾控、空间方面的短板还是不足以满足用户全面的用车需求，前景有限；15-30万的代表是威马和小鹏，该区间如上文所述正成为主流市场区间，配置上能够支撑大部分的智能化功能，价格上也为大众所接受，可谓在智能与实惠之间取得了最佳平衡；30-50万，蔚来一枝独秀，这个价格区间的车辆实力当然无需担心，但也拦住了体量最大的主流市场用户；50万以上，目前来看高合较为突出，只是豪华品牌注定小众。

显然，没有人会对中端市场即将释放的巨大价值无动于衷。目前已知的是，主打高端市场的蔚来已经率先开启步入中端市场的步伐。新上市ET5首次在Baas电池租赁方案下，将价格下探至25万级。另一个主打高端市场的理想也透露过未来远景产品规划里，有15万级别车型加入。而低端跃升至中端市场的新势力也有，比如零跑，一直聚焦A0、A00级市场的零跑推出了C11，价位锁定在15-25万元级别，以期在即将爆发的中端主流市场中分得一杯羹。

普惠是前提，智能是关键

来自英国得勤咨询的最新调研报告显示，中国主流消费者最愿意为新能源汽车的新技术花钱，包括安全、自动驾驶、娱乐系统等方面。换言之，新能源汽车下半场已不可避免向着智能化的核心竞争点进发，谁能实现在中端市场的智能纯电汽车普及，谁或能成为真正的中国新能源汽车行业龙头。站在汽车工业百年发展的时间维度看，不论是威马、小鹏这类先发者，还是蔚来、理想、零跑这类后来者，他们的机会都是均等的，但目前暂时领先的是小鹏与威马。

先发者威马、小鹏的最新智能车型引领中端市场智能标杆

另一方面，在“共同富裕”大背景下，智能电动车必然也将成为“科技普惠”的大众型产品。《“十四五”节能减排综合工作方案》中也要求建设适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。随着充电桩覆盖率的快速提高，大众消费者对于新能源汽车的最后一丝顾虑也被打破，智能出行科技不再只为高净值人群的第N台车而存在，主流用户第一部车就是智能电动车的概率陡然上升，这也进一步印证了IHS Markit对于未来车市的预测。

结语：

在今年渗透率达到20%的普遍期待中，市场已经完成了1月的开局，有人连续领跑，有人蓄势待发。无论预期如何光明，过程必然充满曲折，一个月的销量有涨有跌都属常事，唯独个中大势浩浩汤汤不可逆转。到年底我们再看，相信中端主流市场的红利释放将更为显著，谁主沉浮还需继续观察。

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