8月17日,腾讯控股(HK,00700)2022年第二季度业绩发布。二季度腾讯实现营收1340.34亿元,非国际会计准则净利润(Non-IFRS)281.39亿元。

财报显示,在第二季期间,腾讯主动退出非核心业务,收紧营销开支,削减运营费用,在收入承压的情况下实现非国际财务报告准则盈利环比增长。

值得注意的是,相较一季度,二季度腾讯净利润同比跌幅也出现收窄。在技术能力驱动下,自研上云等降本措施累计节省成本超过30亿。

各项业务板块中,数实经济收入表现稳健,腾讯金融科技与企业服务板块实现收入422亿元,收入占比32%。微信月活数据增长至12.99亿,腾讯核心业务基本盘依然稳固,视频号潜力逐渐释放。

财报显示,展望未来,腾讯将聚焦于提升业务效率并增加新的收入来源,包括广受欢迎的视频号中推出信息流广告,同时持续通过研发推动创新。腾讯约半数的收入来源于金融科技及企业服务与网络广告,这些业务直接助力并得益于整体经济活动,中国经济的增长将为腾讯带来收入增长机会。

二季度,腾讯研发投入继续增加,达到150亿元,“开源协同”和“自研上云”两大技术战略推动下,腾讯底层技术能力和产业生态建设进一步得到提升。

2022年二季度主要财务数据:

—增值服务业务收入717亿元;

—金融科技与企业服务业务收入422亿元;

—网络广告业务收入186亿元;

—腾讯收费增值服务账户数增至2.35亿,同比增长2.3%,其中腾讯视频付费用户规模达到1.22亿,腾讯在线音乐付费用户达到8270 万,同比增长 24.9%。

自研业务全面上云,盈利出现改善

在疫情反复等当前宏观经济大环境下,腾讯广告、游戏、支付、云等板块收入均受到不同程度影响。

二季度,腾讯净利润同比下跌17%,但相较前两个季度同比下滑25%、23%的表现,跌幅收窄,出现业绩改善迹象。

其中一个重要背景是,在内部自研业务上云等技术能力驱动下,腾讯降本增效措施成效显著。

今年二季度,包括QQ、微信、腾讯视频、王者荣耀等在内的腾讯内部海量自研业务全面上云。据统计,近三年来,腾讯自研业务上云规模已经突破5000万核,累计节省成本超过30亿。这一过程也进一步推动腾讯云的自研产品能力不断优化,这些能力将帮助腾讯加快推动产业的数字化升级,助力实体经济全面发展。

2021年以来,腾讯调整发展战略,聚焦核心业务,在各业务板块强调从“量”到“质”的发展目标切换。

二季报显示,腾讯在企业服务业务中,聚焦高质量的收入增长,优先专注自研产品同时减少亏损项目。由于优化收入结构并降低成本,企业服务毛利率环比提升。PaaS方面,TDSQL数据库收入同比增长超过30%,占当季度云服务收入超过5%。

同时,二季度腾讯渠道及分销成本、云项目部署成本及内容成本均减少,其中销售及市场推广开支同比下降21%至79亿元,主要反映了对组织内部的营销活动支出(尤其是与数字内容服务相关)的严格把控。

自2018年“930”组织架构调整后,腾讯金融科技与企业服务板块首度现身财报,其后该收入占比一路提升,从2019年1季度的从25%提升到2021年以来的30%以上。腾讯产业互联网与消费互联网并趋发展,形成稳定的增长“双引擎”。

中信证券分析认为,二季度腾讯业绩表现主要为疫情影响等因素导致,但其核心业务仍保持较强竞争优势,预计随着疫情得到有效控制等,各项业务营收有望逐步复苏,随着视频号商业化加速推进、新游戏陆续上线,腾讯业绩有望逐步恢复增长。

研发投入150亿元,核心技术持续开源

第二季度,腾讯继续加码研发投入,研发投入达150亿元。2019年以来,腾讯在研发上的投入已经累计超过1500亿元。

目前腾讯已构筑了涵盖芯片、操作系统、服务器、数据库、音视频、安全等“自研产品”矩阵,以及AI、医疗、5G、量子、安全等领域的“创新科研”矩阵,打造中长期发展的科技引擎。

截至2022年6月30日,腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过5.7万件,专利授权数量超过2.7万件,其中,发明专利占比超过90%。

今年二季度,在数据库领域,腾讯云数据库再度入选Frost Radar领导者象限,增长指数排名第一;在人工智能领域,腾讯云在2022全球AI驱动SaaS厂商中位列国内第一。

在“开源协同”技术战略下,从内部的代码开放,到自主研发的技术开源,再到社区参与及代码贡献,源自腾讯核心产品的自研技术正通过云与开源不断向外输出。目前,腾讯共开源超过160个项目,获得超过40万开发者关注和点赞。

开源是产业互联网时代新的生产方式和协作模式,多年来腾讯一直坚定地拥抱开源。在底层核心技术领域,腾讯深耕操作系统研发十余年,针对云、边缘、物联网场景提供全栈服务。其中,操作系统内核TencentOS Server及物联网操作系统TencentOS Tiny已对外开源,后者也已捐赠给开放原子开源基金会。今年6月,腾讯与合作伙伴共同倡议发起的开源操作系统社区OpenCloudOS正式发布首个源社区项目及首个全量软件包版本,将成为我国首个具备全链路国产化能力的服务器操作系统。

二季度腾讯还对外发布了一系列对开发者友好的“轻量级”产品,涉及云原生、机器学习、音视频、大数据等多个领域,将多年自研产品的底层能力释放给普通开发者,降低开发门槛,让企业数字化更容易实现。

视频号释放潜力,微信生态创造就业超4600万

二季度,微信月活数据继续保持增长至12.99亿,目前小程序日活过5亿,2021年小程序商家自营的实物商品交易总额同比翻倍。

依托微信生态内支付、小程序、公众号、视频号、搜一搜以及SaaS端的企业微信、腾讯会议、腾讯文档、腾讯企点等数字化工具“百宝箱”,大中小企业可有机组合定制化的“数字化工具包”,快速复查复工,实现经营持续增长。

视频号潜力正在逐渐展露,成为市场关注重点。

财报最新披露,视频号总用户使用时长超过了朋友圈总用户使用时长的80%,视频号总视频播放量同比增长超过200%,基于人工智能推荐的视频播放量同比增长超过400%,日活跃创作者数和日均视频上传量同比增长超过100%。

目前视频号已上线“视频号小店”服务,进一步完善了电商及直播带货功能,并内测了信息流广告功能。今年“6.18视频号直播好物节”期间,许多中小商家实现了公私域数字化工具联动运营,商家们将企业微信、社群、公众号、小程序等私域粉丝引导进直播间,或通过视频号、公众号发布种草短视频,撬动更多公域流量,再通过视频号直播,将公域粉丝沉淀进私域,为在微信生态内的长久经营打下坚实基础。

光大证券分析指出,“视频号小店”模式实现直播电商闭环,促进视频号电商GMV较快增长;疫情复苏后宏观经济回暖,广告主需求有望得到提振,视频号具备充足的信息流广告库存及商业化潜力,有望推动腾讯广告业务增速复苏。

在助力企业复工复产和经济复苏的过程中,微信生态也衍生了大量就业机会。据统计,2021年微信生态衍生的就业机会达到4618万个,同比增长25.4%。其中视频号也成为就业增长新动力,在视频拍摄、直播带货等方面产生了1341万个就业机会。

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