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股价暴涨200%之后 金山云借DeepSeek飞向下一个翻倍空间

股价暴涨200%之后 金山云借DeepSeek飞向下一个翻倍空间
2025-03-27 10:15:45 来源:实况网

年初,DeepSeek引领AI热潮,一众概念股相继上涨。身处AI产业链基础层的金山云正是表现格外活跃的标的之一。2024年,金山云涨幅超200%,大幅领跑美国科技股。2025年依旧涨势昂扬。根据统计,该股自DeepSeek-R1正式发布的1月20日以来累计涨幅已达【81.44%】。

目前金山云在公有云场景和国资云/政务云场景已支持DeepSeek-R1/V3,且已完成基于国产芯片的DeepSeek满血版适配。实际上,在AI方面的增量空间远超预期。Q4财报显示其AI收入同比增长约500%。并且作为小米金山生态的唯一战略云平台,如今小米金山未来113亿正在顺利执行,随着小米加大AI投入,必将在AI领域释放空前的业绩增长潜力。

光大证券指出,DeepSeek的应用将加速AI在各行业的落地,进而带动算力需求的长期增长。云计算作为算力底座的重要性进一步凸显,市场对云计算服务的需求激增。根据机构不完全统计,目前有超20家央企接入DeepSeek,12个省市部署DeepSeek,阿里、腾讯、百度、京东等10多家头部互联网公司相继加入DeepSeek大家庭。

金山云作为国内头部的云计算服务厂商之一,以智算作为业务重心,围绕基础云、智算网及智算平台,构建了智算云1.0能力体系,且正在向平台化和Severless演进的智算云2.0迈进。

如今通过整合DeepSeek的技术优势,金山云可提供更具差异化的解决方案,从而在市场竞争中占据细分市场优势。伴随下游云需求爆发,自身算力“弹药”充足,金山云有望实现平台成长性、盈利能力的不断改善。

大行里昂预测,金山云的GenAI服务预计将于今年实现60%的强劲增长,预计收入将达到约20亿元人民币。小米必将是重要的增量收入来源。其中金山云为小米在自主驾驶领域提供的相关培训需求,预计能够贡献4至5亿元的收入。另外来自AILLM创业公司的扩大需求也会带来约1至2亿元的收入。

这一切都表明,金山云与小米之间的深度合作正推动两家公司业务的共同增长。前段时间,雷军预计,今年小米将继续保持30%以上的增长速度,那么可以想象会给金山云带来多少增量了。

申万宏源指出,在需求端,DeepSeek代表的低成本路线会带来更大AI渗透率提升,将加速企业数字化转型上云,规模效应下进一步提升云业务利润率。在供给端,推理需求加速,ASIC芯片,算卡选择多元化、国产化,云厂有望实现成本优化。

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