当前，许多企业采用阿里云上的 Salesforce 作为销售管理与客户经营的核心系统，但随着企业业务规模扩大、数据量快速增长，越来越多的用户开始思考一个问题：企业如何将 CRM 中不断积累的数据，真正转化为能够支持经营判断与管理决策的长期价值？

在实际应用中，CRM 擅长以对象和流程为中心，支撑销售执行与客户管理。但当企业进入规模化经营阶段，管理层使用CRM的方式发生了结构性变化。

数据丰富，但分析体系不足：数据虽多但缺乏分析体系，难以转化为可复用的经营资产。

角色多样，但数据视图单一：视图单一导致角色错位，决策信息无法按需精准触达。

决策节奏加快，但洞察滞后：洞察多为事后复盘，缺乏对趋势的前置捕捉与风险预警。

判断依赖人工，且认知时延：高度依赖人工整合，跨表切换频繁，导致决策效率低下。

阿里云上的 Salesforce 与 Quick BI 宣布达成合作，共同推出联合解决方案，将 Quick BI 领先的 AI 驱动数据分析能力，无缝融入阿里云上的 Salesforce 构建的标准销售流程与客户交互场景中。

关于Quick BI

作为中国唯一且连续 6 年入选 Gartner ABI 魔力象限的产品，Quick BI 已服务上万家客户，是阿里云最受欢迎的数据分析平台。

Quick BI 以大模型为智能中枢、多 Agent 协同为执行架构，构建了 BI+AI 全链路数据分析体系，提升效率和深度，降低分析门槛。用户可通过对话，获取数据、解读数据、生成报表与深度报告。支持 70+ 种数据源连接与数据集快速创建，可对数据进行即时分析与查询；通过拖拽式操作实现数据可视化呈现，轻松制作专业美观的分析效果。

关于阿里云上的 Salesforce

阿里云上的 Salesforce 是 Salesforce 与阿里云联合面向中国市场推出的本地化 CRM 平台，服务于中国本土企业及在中国运营的跨国企业，支持多行业企业在本地数据与运营要求下的数字化运营需求，帮助企业构建以客户为中心的业务体系，通过高效的流程管理、团队协作和一线执行支持，帮助企业优化销售效率并提升客户体验。

联合解决方案

为应对上述挑战，阿里云上的 Salesforce 与 Quick BI 共同推出了深度融合的解决方案，将 Quick BI 能力无缝注入到 CRM 的业务链路中：

1.体系化的经营分析：提供可配置、模块化的全链路数据平台。

数据口径一致：通过简单拖拉拽，将分散在系统里的不同业务表完成关联建模并融合企业知识库，形成逻辑统一、口径一致。一次构建，全员复用。

建立分析门户：针对不同 CRM 场景，建设相关的数据门户。将仪表板、数据大屏、电子表格进行有序组织，形成体系化的分析阵地。

智能搭建报表及美化：通过分析 Agent 发送指令一键创建及美化看板。自动适配公司风格与 Logo；或通过一句话完成数据筛选、字段修改和异常标注。

2.角色化的数据消费：精细化的用户权限控制和移动端适配，为不同角色提供专属视图。

数据千人千面：根据用户权限，自动展示对应的数据，精确到行、列的细粒度数据权限控制。

多端展示：可在 PC 端、移动端和平板端等多端实现信息互通，同时与钉钉、飞书、企微等平台深度集成，随时随地获取数据。

对话式取数：通过口语化提问或发送语音，如“这个月广东省的销售金额排第几”，快速从多数据集中获取精准数据，同时支持深层归因、异动指标等分析。

3.深度洞察并主动预警：嵌入业务流程的主动监控与智能归因，实现数据主动找人。

监控告警让数找人：对 CRM 中的关键指标设置告警机制，实时同步异常至相关人员，随时随地捕捉机会或风险。

自动分析趋势：通过分析 Agent 自动解析数据、分析趋势，用户一键抓住重点，无需手动诊断异常。同时支持订阅结论推送至用户，周期性获取数据背后的深层含义。

深度报告生成：分析 Agent 自动规划洞察并联动公私域知识完成报告的生成，同时支持周期性更新动态数据和报告的二次编辑能力：可引用新图表、添加问数结论、调整文本格式等可视化内容

Quick BI × 阿里云上的 Salesforce 联合解决方案架构

阿里云上的 Salesforce 和 Quick BI 的联合方案发布，标志着企业 CRM 系统正式迈入“智能经营”新阶段。方案以“业务驱动数据，数据反哺业务”为内核，将 CRM 的流程管理能力与 Quick BI 的商业分析能力深度耦合，构建覆盖数据、洞察、行动的闭环智能体系。

CRM 不再只是业务发生的地方，更是成为连接数据、洞察与决策的关键平台：管理者可实时监控业务全局，销售负责人精准洞察团队与区域动态，一线人员高效获取个性化工作指引。

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