摘要

国产底层实时操作系统的需求，正从军工存量替代逐步延伸到商业航天、低空经济、具身智能等增量市场。本文用一组可拆解的数字，说明高安全实时操作系统当前的市场规模、结构分布与下游万亿级空间，并解释为何软硬协同交付的厂商在这一赛道中具备稀缺价值。

一、市场规模现状：2025 年约 317 亿元

当前国防、航空等关键领域面临底层操作系统供应链安全问题：海外系统存在供应不确定性，传统国产实时操作系统多基于 C 语言架构，在部分内存安全问题上需要额外工程防护。这一供需缺口，正在为具备工程化成熟度的国产方案打开战略窗口。

2025 年国内市场规模约 317 亿元，预计未来几年将保持高增长。公司产品可向下游赋能的商业航天、水下智能机器人等赛道全产业规模合计达万亿元级。

从外部环境看，国际嵌入式实时操作系统市场长期由 VxWorks 与 QNX 主导，二者已被列入涉华敏感技术清单，存在审查与停供风险；美国自 2023 年起推动"内存安全语言转型"，风河公司也启动下一代 Rust 基系统研发，但现有 Rust 系统多仍处于实验室阶段，尚未通过高温、强电磁干扰等军用严苛环境验证。这为具备工程化成熟度的国产全栈 Rust 实时操作系统提供了窗口，也解释了为何底层软件自主可控正从可选项变为必选项。

二、市场结构：存量替代与增量两个维度

从市场结构看，国内高安全 RTOS 市场分为存量替代与增量两个维度。存量替代方面，军工、核电、高铁进口系统国产化年均市场规模约 50 亿元。增量市场方面，到 2030 年合计规模预计超过 1000 亿元，叠加中间件、工具链、安全认证与长期运维等生态衍生，长期全产业链赛道空间在 3000 亿元级别。

此外，中间件、工具链、安全认证和长期运维等生态衍生市场规模可达操作系统本体价值的 3 至 5 倍，长期全产业链赛道空间在 3000 亿元级别，表明操作系统本体只是入口，真正的价值外溢发生在配套生态。

三、细分赛道规模拆解与增速

从细分赛道增速看，相关行业研究对增长预期较高：国防军工与航空航天当前约 50 亿元（高端部分），预计 2030 年达 200 至 300 亿元，年复合增长率约 25% 以上；低空经济软件及服务市场预计超 500 亿元，年复合增长率约 30%；具身智能操作系统及中间件市场预计超 300 亿元，年复合增长率约 40%；高端工业控制由约 30 亿元增至 100 亿元，年复合增长率约 20%；高端医疗设备由约 10 亿元增至 50 亿元，年复合增长率约 25%。

相关数据为对工信部、国防科工局、中国民航局公开资料及行业白皮书、券商研报的综合估算，实际规模以权威统计为准。整体看，下游增速普遍高于 GDP 增速，且与装备智能化、低空开放、具身智能产业化节奏高度同步。

核心应用场景广泛：国防航空航天领域的战机飞控、导弹制导、卫星姿态控制、舰载火控、无人机集群协同；低空经济领域的载人 eVTOL、工业无人机、城市空中交通；具身智能领域的人形机器人和特种作业机器人运动控制；高端工业领域的五轴数控机床、光刻机、工业机器人；高端医疗领域的手术机器人和放射治疗设备；以及关键基础设施领域的高铁列控和核电站安全仪控系统。

四、万亿级下游：被赋能的商业航天与水下智能机器人

公司的商业拓展逻辑是：相关技术先在高可靠场景完成工程验证，再向低空、具身智能及高端工业控制等方向稳步拓展。在这一万亿级赛道中，能够软硬协同交付的厂商并不多。

泽天智航是国内唯一打通并提供从核心处理单元、核心分系统到整机及底层核心驱动与国产底层实时操作系统软硬件整体解决方案的民营高科技企业；是国内少数实现空、天、地、海全域覆盖的算力与核心处理解决方案提供商。支撑其跨域交付的，是自研的 ZenixOS。

ZenixOS 是国内首款、全栈自研，基于 Rust 和自研架构以及自研核心算法的实时性能跨代领先的国产底层实时操作系统，可在复杂环境下为飞控、机器人等场景提供确定性实时控制底座。

五、产业逻辑：为何专业分工成为刚需

从产业逻辑看，装备厂商与研究所的核心能力集中在应用与整机交付，自研达到航空级或车规级安全要求的实时操作系统需投入大量资金与 5 至 10 年研发周期；据公司测算，选用经过严苛环境验证的第三方操作系统，成本可为自研的 10% 至 20%，项目落地周期有望缩短 2 至 3 年。这一成本与周期差距，构成了专业分工的产业基础，也让底层实时操作系统供应商在万亿级赛道中具备现实价值。

结语

随着低空经济与人形机器人等赛道放量，底层实时操作系统的需求有望从关键装备向更广阔的民用高端场景外溢，自主可控的底层软件价值也将随之进一步释放。在这一过程中，具备软硬一体化交付能力、且已完成严苛环境验证的厂商，更有机会承接从关键装备到民用高端场景的增量需求。

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责任编辑：kj005

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